节能设备中央政治局会议再提双碳节能降碳进入攻坚期

【节能设备】中央政治局会议再提“双碳”，节能降碳进入攻坚期 “十三五”以来，我国持续推进节能降碳工作，“十四五”以来管控重点从能耗双控逐步转向碳排放双控。“十四五”目标是25年单位GDP碳排放下降18%，实际完成值为17.7%，钢铁、水泥、电解铝等重点工业行业任务艰巨。昨日中央政治局会议再提“积极稳妥推进碳达峰碳中和”（4月没提）。 26年以来，《碳达峰碳中和综合评价考核办法》、《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》、《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》等重磅政策密集落地，碳排放工作首次纳入地方党委/政府考核，结果上报中组部，26-28年定位为改造攻坚关键时期，28年底标杆水平产能比例提升20pct.，基准水平以下产能清零，改造项目给予20%中央财政支持。 21年以来我国推动碳配额和碳市场建设，目前已逐步成熟。碳配额方面采用等量或减量替代原则，碳市场方面已纳入电力、水泥、钢铁和铝四大行业，且未来额度将逐步趋严且逐步取消免费配额制度，为未来对接欧盟CBAM奠定基础。 30年碳达峰不是说峰值越高越好，而是合理水平，这样60年碳达峰才有实现的可能性！预计30年全国碳排放达到120亿吨左右，且由于“达峰”属于后验指标，因为实际预计28-29年便达峰，三年攻坚期至关重要。“十五五”期间关注强度，30年之后关注总量。 节能设备应用是节能降碳的关键手段，包括电机与传动、流体输送、输配电、余热余压锅炉等，24年工业电机+风机+泵+余热回收市场空间合计超7000亿元。中央政治局会议提到“加大逆周期调节力度，加大扩大内需、优化供给”，节能设备有望成为重要的投资方向。 重点关注以下方向：流体输送设备（瑞晨环保、亿利达、陕鼓动力、南方泵业等）、电机与传动（合康新能、新特电气等）、锅炉/余热余压（西子洁能、华光环能、开山股份、双良节能等）、输配电（特变电工、金盘科技、三变科技、盛弘股份等）。