广发机械千亿市值组合近况更新-20260731

1.芯碁微装。mSAP+先进封装订单持续放量。从HDI板到mSAP板，LDI设备价值量从两三百万提升至五六百万，公司今明两年mSAP订单超预期，且先进封装设备供不应求，单价在2000万以上，未来业绩加速爆发式放量。 2.中国动力。少数股权收购方案有望下半年落地，燃气轮机订单在手超过60台，基本锁定今明两年产能，签单价格平均上涨20-30%。低速机+燃气轮机核心主机龙头，当前对应明年pe仅10x。 3.强一股份。国产算力和存储下半年进入量产，公司已切入H、HWJ、HG等国产算力核心客户，今年陆续起量；存储方面已获合肥客户正式PO订单，今年有望获得小批量订单。光方面，公司已完成110GHz探针卡开发，目前送样验证。持续看好强一在“国产算力+存储+光”多个核心赛道的卡位。 4.银轮股份。卡特发电业务订单持续增长，预计今年贡献5亿收入，明年15-20亿，且asp仍有提升空间。液冷加速推进，国内链条+G链预计Q3开始有订单出现。 5.冰轮环境。海外订单持续饱满。公司7月又新接多笔订单，订单涨价带来净利率提升，28年数据中心冷水机组产能规划上修至150-200亿，一次侧+二次侧方舱带来价值量倍数式提升，打开公司更大的远期空间。