完成补跌 缩圈反弹 更聚焦 -- 更新0731

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国际复材：风险偏好最高的资金最先抄了复材，别问为什么，代表了市场最勇敢的选择。#电子布唯一20cm 2️⃣
中国巨石：你对那次扩产记忆犹新，摁一下计算器，影响的又是28年、对27年没影响，忍一忍、海阔天空。#还是那个、每个月都涨价的7628 3️⃣
芯碁微装：国产算力还能这么补跌，你的眼神、越跌越坚定。pcb/载板/msap/cowos-l/copos/玻璃基板，10后的小应材。#什么都有不是因为蹭、是真有、真硬核 4️⃣
铜冠铜箔：pcb反弹怎能不带我，一季报超预期，二季报环比不明显，三季报再战，逻辑先行是因为电子布跑得太快，#坚信是金子总会出业绩 5️⃣
生益科技（plus联瑞新材）：M9必炒，我的上游、和我的下游、国产替代都在加速，ccl也一定会。#高端挺进、是村里的希望 6️⃣
宏和科技：上半年领跑，都开始传2替t了，事实并没有，跌下来什么都有。#无论如何、T布首选 1，和一个月前对比，哪怕是港姐，也发了业绩预告，#财报层面全部出尽（包括7巨头 财报、中美 各国政策会、韩国加速去杠杆、世界杯结束） 2，和一个月前对比，高景气赛道都迎来了扩产、是最大的变化。转念一想，巨石扩总比别人扩要好（可控），#关键是缺口有多大 3，和一个月前对比，深刻体会“均衡”，#非洲标的始终如一、我们没变过，科达/华新/乐舒适（4月去非洲、黑非洲手机普及率高、喜生娃、不喜储蓄、AI消费潜力大） 4，和一个月前对比，AI叙事讨论不断，话题都会继续留在桌上。勿谈短期对错，会有更多深入思考 5，和一个月前对比，深调50%以上，纠偏-矫枉过正-估值修复-再战or另选，从拿放大镜找问题、到接受美中不足，#估值一直是那杆秤 （一马平川）