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企业动态与行业研判
- 鸿路钢构:7月产量45万吨,同比增15%-20%;淡季订单排至9月,已完成提价,Q3盈利有望提升;钢结构行业需求或整体修复。
- 利柏特:拟回购股份3000-6000万元,推出160人持股计划绑定核电核心团队,核电业务利润弹性达10亿元,远期市值目标150-180亿元。
- 亚翔集成:2026上半年业绩4.9亿元,同比增2.05%;Q2盈利受新加坡收入确认节奏扰动,下半年盈利能力有望回升,当前估值处历史低位。
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投资机会与政策分析
- 日本洁净室:存在新增量投资机会。
- 政策定调:政治局会议支持积极财政及宽松货币政策,预计2026年Q3基建投资将触底。