- SOFC业绩兑现:BloomEnergy股价大涨26%,Q2收入首次突破10亿美元,利润率和经营现金流超预期,公司上调全年指引,SOFC进入业绩兑现阶段。
- 拉闸限电利好表后模式:PJM拟对50MW以上大负荷建立登记制度,电网紧张时未自带电的数据中心可能被拉闸限电,利好表后模式发展。
- AI数据中心核心约束:黑石QTS终止弗吉尼亚超大数据中心项目,Oracle近1GW项目或需超70亿美元担保,电力接入、并网周期、社区许可和前置资本成为AI数据中心核心约束。
- PJM缺电持续考验:美国7月高温持续,PJM备用容量一度从约22GW降至约5GW,接近3.2GW最低备用要求,市场价格反应激烈。