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东吴环保公用龙净环保矿卡电动迫在眉睫矿山绿电经济性显著

2026-07-30 未知机构李艺华🌸

核心推荐逻辑：绿电降本逻辑通顺且已验证，矿卡电动化趋势启动，中期业绩确定性强，远期空间广阔，当前估值具备吸引力。
矿山绿电业务：
- 龙净环保投建的紫金矿业拉果错项目、麻米错420MW项目验证离网绿电高经济性，单项目IRR超20%。
- 远期绿电利润空间可达当前5倍。
电动矿卡业务：
- 紫金矿业提出未来三年实现矿山装备全面电动化。
- 龙净220、龙净350型号电动矿卡已进入规模化交付期。
- 紫金龙净品牌背靠千亿级矿卡市场。
盈利预测：
- 2026-2028年盈利分别为14、17、20亿元，年增速20%~25%。
估值与股东增持：
- 当前PE约15倍。
- 公司回购、紫金推进二期定增持股将升至34%。
- 龙源国资增持。

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