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广发汽车2026年8月投资观点及重点标的梳理

2026-07-31 未知机构 匡露
报告封面

各位投资者朋友好： 行业核心观点行业核心观点 1.后半年乃至明年最核心的关注变量是「供给侧」变化，可参考4月底报告的推演思路，若叠加需求侧利好，有望迎来一波强劲反弹。2.为对冲核心变量的不确定性，左侧持仓需满足至少3项必要条件：规模（量*价，含海外占比）、高效、多动力类型、差异化（产品和生意模式）。 重点推荐标的重点推荐标的 2026年8月依旧重点推荐以下标的，同时注意措辞的纵向变化： 1.吉利汽车吉利汽车：往后1-2年空间看1倍+，现价可买入，盈利弹性及置信度来自稳健增长模式与协同整合周期下的超额利润释放。2.耐世特耐世特：中长期经营向上判断不变，短期经营质量无忧，高海外占比形成一定优势，赔率高、胜率持续提升，现价可买入，需以时间换空间。3.中创智领中创智领(郑煤机郑煤机)：长逻辑不变，属于配置型品种，Q2或有望确立基本面底部，加仓需关注重要变化信号。4.敏实集团敏实集团：属于配置型品种，加仓需关注其新业务液冷的更新观点及跟踪变量体系的推出。 【广发汽车/闫俊刚13501662441】

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