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开源食饮第33期：把握本轮食品饮料行情

2026-07-29 未知机构 健康🧧
报告封面

发布时间：2026-07-29 一、核心要点 1. 食品饮料板块处于估值底、筹码底、业绩底的三重底部窗口，配置价值较高，建议积极布局2. 行情驱动因素包括：科技板块资金避险轮动、6月社零数据超预期回暖、茅台提价稳定行业价盘3. 二季度公募基金食品饮料持仓降至历史低位，筹码充分出清，上行空间大于下行空间二、细分板块判断 1. 白酒处于磨底后半段，下半年有望实现弱复苏，呈现高端酒强、次高端弱、大众酒稳的格局，建议聚焦高端龙头 2. 原奶价格周期反转确立，上游牧场盈利拐点到来，乳制品板块投资需关注上游牧场龙头与中游乳企龙头3. 大众品除乳制品外，可关注餐饮链的调味品、速冻食品，以及健康食品消费升级相关标的三、风险与关注 1. 社零消费后续是否持续回暖需跟踪验证2. 白酒去库存进程及价盘稳定性仍需观察3. 乳制品深加工产能释放节奏或影响供需格局四、后续关注点 1. 7、8月社零数据走势2. 白酒中报业绩与中秋旺季表现3. 原奶价格及乳制品深加工产能变化

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