关于长期供应协议(LTA)的最新进展,主要观点如下:
- 需求背景:由于中长期AI服务基础设施需求激增,市场预期存储芯片供应短缺将持续较长时间,导致许多客户请求签署LTA。
- 谈判重点:公司正优先与拥有明确未来需求且能签署强有力合同履行承诺协议的客户进行谈判。
- 供应挑战:客户要求增加DRAM和NAND供应,市场价格持续上涨,而公司现有产能难以满足所有LTA需求。
- 产能规划:为保持供应灵活性,公司计划将总产能的约60-70%用于LTA,以确保服务多年期协议之外的客户。
核心结论:公司正积极应对LTA需求,但面临产能限制,需通过优先谈判和产能分配策略平衡业务风险与供应灵活性。