2026ChinaJoy将专门开辟N2场馆,集中展示超70款AI原生游戏,标志着AI对游戏产业的赋能已从生产力工具的降本叙事转向驱动玩法创新与商业模式变革的新阶段。受此催化,市场资金正从AI硬件向游戏应用端切换。游戏板块兼具低估值、中报业绩确定性与AI应用逻辑,被视为业绩修复与AI估值重估的双重驱动标的,迎来配置窗口。关注世纪华通、巨人网络、恺英网络(低估值、中报业绩向好且有AI布局),心动公司(AI游戏开发平台TapMaker与AgentCindy已落地,直接受益于AI游戏主题)。