电子布基本面跟踪--电子布龙头交流要点

1，下半年计划每个月都涨价，ccl涨不涨和电子布无关，ccl就算哪天不涨价、作为上游该涨还是会涨。 2，国产织布机测了、做不出来7628。未来行不行，未来再说。现在不行。 3，津田驹织布机，估计4季度出样机。样机出来、再看行不行。 4，计划下半年完成全部低介电产品的认证（AI布）。3座实验窑炉，一代、二代、t布，都在送测。q布已经拉出纤维丝。 5，27年缺普通电子纱，26年全行业已经几乎没库存，公司的人设就是卖布不是卖纱（制造业产业链的人设定位短期很难改，涉及大量客户关系），没看到谁有多余大量纱外售，也买不到。 6，普通电子布，短期价格不会有问题、更不会跌、也不会瞎涨，【尊重供需关系、尊重商业逻辑】。 7，8月7628涨价【大于等于1.2元】，具体定多少，后面再看，还没定。 8，为什么其他人不投普通电子布？ ①不是大白菜，产品有门槛。这么多年过去了，还是老玩家，想想原因。 ②重赏之下必有勇夫？是的，雷声大雨点小。普通电子布是个强周期，聪明钱会自己掂量。 ③都去投AI了，单个项目资本开支比往年增加非常多，资金是有限的、优先分配给AI了。 9，7628电子布26年需求增速？ 不好判断，行业里面反馈10-15%增长的都有。体感是需求在增加、具体比例未知。 10，担心下游pcb接受不了涨价？ 需求一定会分化。各行业都是提质升级，不要只看传不下去的，做的好的也要看到。 （一马平川）