特种电子布专家交流系列
几个。您继续讲。 多，所以现在量没有起来，主要还是产业布局的问题。所以从这个角度上讲，这个等级的玻璃布起量是我个人认为是值得期待的。发言人2 02:51然后一代步还有1 glass，就echo e glass，这两代按现有的量的话，应该会有所减少。因为现在产品结构会不断的迭代往前走，这样的话1 glass和一代不能满足的场景会越来越少，相当于是它的一部分使用场景会被二代不代替，大概就是这样子。至于量的话，我没办法说准确的量，但是可以有一个大概的概念是一plus和一代。玻璃布现有的市场里面可以占到70%到80%，剩余的产品等级基本上都是200股。从明年或者明年下半年27年上半年，我的预期是二代不会涨到大概整个行业的50%左右，这是我的预期。发言人1 03:52明白基层道部这边，我们下游有这个产品在做供应。发言人2 04:02低膨胀部实际上是怎么说呢？是跟三代部是重合的。因为现在一代步二代步，它在CTA这方面表现并不是特别突出。只是说三代步，因为它几乎是纯的二氧化硅晶体，所以它除了损耗低这个特性以外，CT也会变得特别低，所以这也是一个卖点。所以在至少在我目前的认知里面，所谓的lowCD的部和300步是同一个东西。我不知道我这个信息和您这边对不对的上。发言人1 04:46明白，从咱们这个蒸汽科技的主要的几个产品的需求量大概是什么样的？然后如果是看明年和后年的。发言人2 05:00需求量你是指玻璃布的需求量是吗？发言人1 05:04对，就是比方说我们像大有几个主要的店铺的供应商采购的这个。发言人2 05:13采购的话，你是指因为现在其实我们玻璃部的供应商有几家，现在您指的是市场份额吗？还是我们的出货，还是上游还是下游，我这边没法搞清楚。发言人1 05:32一个就是两方面都想了解一下。第一就是你本身我们的突破里面，比方说用到lowDK1、DK2，还有这个CTE，大概的这样一个这样的一个情况。另外也可以从这个供给的角度，就是现在主要是哪几家在供给，他们各自的一个。发言人2 05:53市场份额。发言人3 05:54是多少？发言人2 05:55 OK, 我先说第一部分，首先现有有的产品，因为我们现有的产品大部分的主要的目标市场还是在AS款。现在已经量产的材料实际上用到的还是1 glass和一代的落地配的布。然后二代布的话，现在只是在配合客户终端，其实别的客户那边在做一些工程验证。现在当然我说这些的情，尤其就是在英伟达这边，其他的终端那边，二代部的进度要稍微快一些。所以从这个角度上讲，现有出货有我想一下至少80%全部是一代部和英格拉斯二代部。现在只有比如说去到欧美那边，比如说像AWS，像google，他们会有一些项目是用二代部在做的。但这个量其实并没有那么大。三大部现在都是在配合客户做测试，你可以把这部分初步忽略，不是正真真正出货。发言人2 07:09从供端来看的话，现在主要的一代步二代步，现在量大的是财富。就是期间他们因为一个是经营的一个成本，其实在开播之前最主要的供应商实际上是日本的那个阿加togo。但是因为他们的量，尤其是二代部这块是跟不上的，所以现在一代部切到太多，然后二代步目前的进展也是慢慢从日本的供应商切换到台湾的供应商，主要还是考虑这样的问题。然后三代步的话，现在日本的安好像也是正常用的，这个没有问题。然后其他家都在进行测试，没有真正的用在产品上，大概是这样。发言人1 08:09好的，就咱们几个主要的客户，一个像日系的这些企业，另外就是国内这些企业，他们从产品的性能和指标上相比，我们用它来这个差异大吗？发言人2 08:24你是指玻璃部供应商对吧？发言人1 08:26对，玻璃部供应商，像国内的泰国红河和国外的几家相比，就性能上有差异吗？另外就是价格上不是这个差异大不大？发言人2 08:40如果是石英部现有的信息是就是日本的阿3E这一家是完全没有问题的。然后日本有另外一家就是信念化学钢化玻璃布测出来有一些不稳定，就是批次和批次之间指标是不稳定的，所以现在没有在用。然后另外就是国内的，国内的话就是山东的和湖北，我们都在测，但这个还没有真正放到库里。这是三代部二代步这边其实就是除了刚刚讲的台湾，还有三星L米特普，其实都在用。从指标上说这几家并没有特别大的差异，甚至包括我们虽然测过，但是现在没有用。包括上海那一家，他的二代部都测过，但是没有用。所以到目前为止，二代部就只有三家供应商。那一代步的话就蛮多了，虽然主要还是台湾这家，但是可行的供应商都挺多的。就是包括刚才你提的上海这家，我们实际上已经在一些是不是那么重要的情况下，已经在用一些什么样。发言人1 10:00您刚才提到的三大步就是这个客户，就包括像泰国，还有湖北的飞利华，就目前还是没有，您说是还是在测试这样一个阶段是吧？发言人2 10:15是的。这个我需要说清楚，他们的产品是银行类的，只是说我们这边没有把它当成一个合格品，是用在产品上。对，是这个。 发言人3 10:30意思明白。发言人1 10:32那我们就是像三代步的用量，还有二代步的一个用量，或者lowDK1。您在我们生意科技这个系统里面大概用量是多少？能再讲一讲。按照月月按照月来算。发言人2 10:52你按月来算，你是觉得你指具体的出货量？发言人1 10:57我指的就是对出货量十点。你比方说现在是就六月份，你这11 6月这个十点，现在大概的一个出货量是多少？发言人2 11:14是这样，因为尤其是二代部这一块，其实各家CCL厂实际上这个市场份额是对终端保密的。所以这块我没办法直接说这个份额，但是我可以分享一组数据给你就是首先是是用一代步的产品，医疗类的产品，四月份五月份它总的出货金额每个月大概在400亿。不是不好意思，就是400亿人民币，大概2亿人民币左右。然后这里边如果把它按比例去算到玻璃布的话，大概在20%到30%之间这个区间，这都是玻璃布的成本，或者说售价的20%到30%，这都是玻璃布的价值。我只能说到这种程度。然后这是四月、五月的六月的数据，我还没有看到，我不好说。发言人1 12:27明白。发言人2 12:30然后使用部这块你可以忽略，使用部这一块现在都不是当生意去做的。发言人1 12:41明白。好，那这个需求的话，您如果是看到今年年底以及明年，你是怎样一个判断，就是这个市场的一个总的一个空间，或者是到年底或者到明年，这个出货量大概能够更大的什么样一个量级。发言人2 13:10首先我的判断是到26年底使用布应该不会起量，这就是第三代应该不会起量，然后二代布的量会增长。现有的就是如果按照刚刚讲到的那个数量级，是只是包括了一代不和一代。然后二代部的话你可以大概算成是刚刚提的那个数字的差不多4分之1左右。然后现有重新而今判断到明年柠檬比或者27年上半年的这个二代度的量，我的判断是至少要要涨一倍至少要涨一倍。但是这个前提是就是这个市场是不会有太大变动的。因为现在其实终端这边有很多终端，他会开始做一些所谓的降本的动作，他们会在变更他们自己设计的前提下去降低材料的等级。这样的话对玻璃布的需求实际上就没有那么高了。所以如果这些动作现在都在进行，还没有结果。如果这个结果不太好，就刚刚说的涨了，这个是完全没有问题的。但如果这个就是不同的动能测下来结果都不错，这样的话二代步的那个增长量就会要打一个折扣。发言人1 14:54 好的，hello.那个价格价格我是我们和那个中和下游做布的公司，他们反馈因为现在是供不应求。对，能前期价格上这个二代部是有上涨的，就不是我们这边的一个情况是怎么样？大概涨幅大概是多少？发言人2 15:15我这么说，相对一代步它至少涨30%。我我我只能说到这个一代购的成本，你这边可以在市面上可以查到，这个算是量比较大的了。发言人1 15:28您是说是。发言人2 15:30比一代库是要。发言人1 15:32贵30%吗？发言人2 15:34还是说是的。发言人1 15:38对，但我了解应该好像不止。好像一代布的这个价格现在大概就30左右。但是二代步应该都是普遍，可能是不是一百几、130左右。发言人2 15:51我这边看到的信息没有那么离谱，没有那么离谱，对，这差不多就是30%左右，不会像您刚才讲的，就是乘三倍这样子就没有。那我们。发言人1 16:09采购的就是咱们下游最大的那个，量最大的是泰国是。发言人2 16:18吧台播。发言人1 16:19台播台播，明白那个那个国内的这几家。发言人2 16:26国内的这几家现在只有那个应该是就刚您在。发言人3 16:34提纲也。发言人2 16:36 提到那个零是零轴，那家现在有一些，对对对，他们家有一些比较厚的布，现在在采购。其实其他的几乎没有，其他的要么就是刚刚讲的台湾的，然后剩下的就是用日本的补充其他的国内的所有的其实。发言人1 17:02明白，对，今天下午我们是国际出彩重庆那一家，然后也有价位。然后他讲反正我们这边也有和我们的有个战略合作，应该也有一个量通的，就不是这个。您大概了解他的一个市占率。发言人2 17:22叫什么。发言人1 17:23重庆国际复材。发言人2 17:28它的。发言人1 17:31下游应该是在地方，就是当时收收的一家，稍等我看一下。发言人1 17:53天晴对，天晴就我们我不是他这块大概占到我们大概10万的一个比例。珠海珠海。发言人3 18:03珠海经济。发言人2 18:04我知道，但是你刚才讲的重庆这个我没什么印象，我没有了解到是在用它的。发言人1 18:14明白。发言人3 18:23好的。发言人1 18:24那我先问这么多，会议助理，麻烦看一下大家还有什么问题。发言人4 18:30大家好。通过网络端接入的投资者可点击举手连麦等候提问，或在文字交流区提交您的问题。通过电话端就的投资者请新建提问，将星号键在数字一键，谢谢。大家好，通过网络端接入的投资者可点击举手连麦等候提问，或在文字交流区提交您的问题。通过电话端就的投资者向新一键提问键七号键按数字一键，谢谢。发言人4 19:07 下面有请号码尾号2141的投资者开始提问，谢谢。发言人6 19:16你好，我想请问一下那个Q步，虽然他现在在验证，他后面是个什么阶段和节奏呢？就比如说什么时候出结果，然后什么时候能能看到那个大概的方案确定出来。因为你这明年出并不也得发布了吗？发言人2 19:37好的，是这样。初步的话。现在在验的实际上是主要还是它的店的表现。从这个角度上讲，走的比较快的几家客户，其实都是AI这边。他们的用Q步的产品，就是按照目前他们的map至少要到27年上半年才会lunch。所以从这个角度上，在27年之前客户不会去即使他全部测试完成，也不会去考虑有真正的产品出来，大概是这个进度。发言人6 20:16那那是像那个台光的董事长，他刚才讲这个后面就到乳饼这一带，就会开始用配Q部材料做的马酒材马酒赋铜板，这个其实明年也得量产了。发言人2 20:37如果的话刚刚我们提到按我们这边收到的信息的话，要到至少要到27年上半年。这样的话就是从CCL端出货，理论上应该是从明年，对，明年下半年开始。但是其实如果这一代正在进行的技术路线，除了刚刚我们讲的这个Q步，英伟达这边也在考虑熟数之不出资的话，就不必考虑布的供应的问题。所以我的看法是要等这个技术路线确定之后才能决定。发言人6 21:19懂了，因为可能各家的方案不一样。因为像那个泰光泰光的董事长，他是他这边说，反正那就确定就是用事情部，我们这边现在还有几个方案是吧？这个意思吗？发言人2 21:35这个方案实际上不是我们这边，方案的话实际上是英伟达这边在进行测试，就是V和Y这两代产品他们用什么样的板材？就我目前的信息，他们实际上至少有两套方案在走在测。刚刚您提的那个有采光的896K3是其中一个选择。当然就是跟他同等级的其他CCL厂的马酒等材料也在里面。然后另外一个路线是就是把现有的像这种PPO加碳纤的这种树枝换成浮数之浮数枝，本身它的变现是极其好的。这样的话如果一旦换成辅助之，那就不需要考虑玻璃布的等级了，甚至有可能现在的一代布就完全可以满足需求了。发言人6 22:29好，那个PTFE数值这个东西，我理解它不是在PCB端那个加工难度特别大，就是现在良率特别
