百度-2Q26业绩预览
🔸哔哩哔哩 –2Q26业绩预览我们预计公司2Q26总收入同比增长8%,与市场预期一致,经调整经营利润将同比增长22%至6.98亿元人民币,高出市场预期4%。我们认为AI赋能进一步强化了公司的优质长视频内容供给,将支撑其健康的总流量,使得广告业务的强劲势头在未来几年持续。我们预计游戏业务将从4Q26开始加速,未来一年将有至少5款以上不同品类的跨端新游在多地区推出。维持买入评级及目标价不变,基于我们预测经调整后净利润2025-28E复合增长率为32% ,建议投资者短期内关注游戏、AI执行及投入及腾讯减持的进展。
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