澳大利亚谷物与饲料更新

所需报告：强制公开分发 报告名称：粮食与饲料动态 帖子：堪培拉报告类别：粮食与饲料国家：澳大利亚 制备人：泽尔科·比基 批准人：拉扎罗·桑多瓦尔 报告要点： 在5月底至6月澳大利亚新南威尔士州北部和昆士兰州南部经历了打破旱情的降雨，并且澳大利亚大部分种植区普遍处于有利的初冬季节条件下，美国农业部堪培拉办事处已上调其对2026/27市场年度小麦和 barley 产量的预测。然而，澳大利亚气象局在6月中旬宣布进入厄尔尼诺状态，随着季节的推进，这给产量前景带来了重大下行风险。小麦出口预测也将上升，barley 出口预计将达到仅次于前一年创纪录预估的第二高水平。由于播种前前景更干燥，高粱产量和出口预测将下降。水稻产量预测将下降至2026/27市场年度的极低水平。这预计将导致出口减少和进口增加，因为国内供应趋紧。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，但不一定代表美国官方政府政策声明。 澳大利亚大部分地区的越冬作物产区在本季节开始时情况良好。2月和3月的降雨量高于平均水平，为播种提供了有利条件，而新南威尔士州北部和昆士兰州南部在5月底至6月获得了打破旱情的降雨，补充了土壤水分储备，并使晚冬作物得以播种。在南澳大利亚州，由于季节开始时条件有利，普遍报告称越冬作物进展比正常情况更先进。 然而，澳大利亚气象局于2026年6月中旬宣布出现厄尔尼诺现象，预测未来几个月在收获前，澳大利亚大部分冬播产区将出现低于平均水平的降雨量。尽管当前土壤湿度储备远好于2023/24年的上一次厄尔尼诺事件，但如果干旱状况持续到春季，正在形成的气候模式将带来相当大的生产风险。 预计2026/27市场年度小麦产量为3100万吨，较先前预期有所增加，且比十年平均水平高约7%。尽管由于油菜籽种植面积增加以及部分转向大麦种植导致小麦种植面积减少，但早季条件改善提振了产量预期。预计小麦出口将增至2450万吨，得益于2025/26市场年度出口需求低于预期后带来的较高库存水平。 大麦产量预计为1470万吨，得益于良好的生长条件和种植面积的扩大——种植者应对氮肥价格上涨，相对小麦增加了大麦种植。出口预计为950万吨，低于2025/26市场年度预期的创纪录水平，但仍然历史性强。 高粱产量预计将在2026/27市场年度下降至1900万吨，这是由于厄尔尼诺条件导致种植面积预期减少，以及播种期前的季节性前景更为干燥所致。然而，主要产区目前的土壤水分储备约为平均水平，且高粱的播种窗口期较宽，若季节性条件改善，将提供一定的灵活性。出口量预计为1800万吨，中国预计仍将是主要目的地。 水稻生产者面临更加严峻的形势，因为主要灌溉系统的来水连续两年持续减少，灌溉水源持续下降。预计水稻产量将在2026/27市场年降至79,000公吨的精米，约为过去十年平均产量的四分之一。由于可供供应的水源将优先用于国内市场，预计国内产量减少将导致进口增加和出口减少。 我2026/27年产量预测 FAS/堪培拉预测，2026/27市场年度澳大利亚小麦产量为3100万吨（MMT），较之前的预测2900万吨（MMT）有所增加。预测的收获面积保持不变，仍为1180万公顷，但早季条件改善支持了对全国产量预测的上调，从而推高了产量预测。 尽管本季开局良好，但生产前景仍高度依赖于春季降雨结果。澳大利亚气象局（BOM）宣布出现厄尔尼诺现象，给生产带来了显著的下行风险，因为预计该现象将在2026年下半年加剧，并可能导致澳大利亚东部主要小麦产区出现平均降雨量以下的干旱状况。 季节性条件 世界气象组织于2026年6月中旬正式宣布发生厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象通常与澳大利亚中部和东部地区冬季和春季降雨量低于平均水平相关，目前国内外多家预报机构均表明存在发生强盛事件的可能性。上一次厄尔尼诺现象发生在2023年春季，持续至2024年初，2023年8月至10月期间，许多冬播产区记录到历史最干旱的天气状况。 2026/27年度的季节条件目前显示出与2023/24生产季节的几处相似之处。主要的不同之处在于新南威尔士州北部和昆士兰州南部，这些地区的持续干旱状况一直持续到2026年5月的破旱降雨，随后6月又有进一步的有利于作物的降雨，使得晚播成为可能，并改善了作物生长前景。 2023/24 MY期间，澳大利亚的冬季种植区3月和4月的降雨量总体处于平均水平至高于平均水平，为及时进行种植作业提供了支持。随后5月天气转为干燥，6月降雨量恢复至平均水平或高于平均水平。这些条件形成了有用的底土水分储备，这些储备随后在7月至收获期间（覆盖澳大利亚大部分东部地区）的异常干燥时期支持了作物生长。西澳大利亚州受影响较小，这反映了其历史上对厄尔尼诺现象较低的敏感性。尽管期末天气干燥，但全国小麦产量达到了当前10年平均水平，为每公顷2.38公吨（MT/ha），因为作物在灌浆期间高度依赖储存的土壤水分。 2026/27年度的降雨模式与以往有些相似，但降雨时间有所提前。2026年2月和3月的降雨量高于平均水平，改善了土壤湿度状况，并促进了冬作物的种植，部分区域甚至以牺牲其他作物为代价，转向了油菜籽生产。 小麦。随后，四月份东部各州天气转为干燥，而五月份和六月份则因平均至高于平均水平的降雨而有所改善。 总体而言，2026/27水文年的降雨模式与2023/24水文年相比，大致提前了一个月，许多地区的作物生长报告显示，其进展比正常情况提前了大约两周至四周。六月底和七月初的凉爽天气有助于调节作物生长，并减少了水分需求。 截至2026年7月，土壤水分储备普遍强于2023年同期（图1）。如果BOM预报的7月至收获期降雨量低于平均水平（图2）成真，且季节性条件演变与2023年相似，当前的土壤水分储备可能支持作物经历灌浆期，从而使得产量略高于长期平均水平。澳大利亚当前的十年平均小麦产量和产量分别为2.38吨/公顷和2900万吨（图3）。 澳大利亚气象局 / FAS/堪培拉 澳大利亚气象局 / FAS/堪培拉 PSD Online / 澳大利亚首都领地财政部注意：(e) = 估计值，(f) = 预测值 主要的生产风险仍然是春季持续干旱，同时伴随着灌浆期的高温。如果厄尔尼诺现象导致降雨量在收获期间减少，并显著降低土壤水分储备，作物将更容易受到热应激的影响，从而导致产量下降和粮食品质降低。然而，由于作物发育预计比平时早两到四周，灌浆期也可能比平时早，从而在一定程度上缓解了灌浆期的热应激风险。 与此同时，近期的经验凸显了澳大利亚季节性预测的不确定性。例如，澳大利亚气象局（BOM）于2026年3月23日发布的三个月展望预测，在关键的4月至6月种植期，实现中位数降雨量的概率较低（见图4）。 澳大利亚气象局 / FAS/堪培拉 2026年4月至6月的实际降雨情况与这些预测差异很大，尽管个别地区记录到低于平均水平的降水（图5），但大多数小麦种植区都收到了平均或高于平均水平的降雨。改善的降雨情况显著提升了小麦带大部分地区的种植条件和早期作物建立。 因此，尽管当前的季节性预测表明生产存在较高的下行风险，但FAS/堪培拉认为，现有的土壤水分储备和良好的作物建立条件为在一系列降雨结果下生产超过长期平均水平提供了合理的基础。 肥料 除季节性条件外，化肥市场继续影响2026/27市场年度的生产决策。如先前报道，与中东局势相关的中断导致种植期间氮肥价格急剧上涨，与局势前水平相比，尿素价格几乎翻了一番。 据报道，在当前的高价位环境下，土壤检测的使用以及种植时的氮肥精准施用策略有所增加。行业接触者表示，种植者普遍采取了更为保守的氮肥管理方法，寻求优化肥料效率，而非最大化产量潜力。 尽管早季作物长势良好，目前产量潜力已超过平均水平，但许多种植者仍对当季的追施尿素持谨慎态度。鉴于气象部门预测整个生长季节剩余时间降雨量将低于平均水平，生产商普遍希望实现接近平均水平的产量，而不是追求最高产量，以免在灌浆期出现干旱状况时将作物置于更大风险之中。 尿素价格此后有所缓和，目前估计约为冲突前水平的25%以上。然而，许多种植者早些时候已以远高价格锁定了整个季度的供应。行业消息人士表示，化肥供应量对冬季作物和其他农业部门来说仍然充足。因此，预计本季度剩余时间的额外氮肥施用决策，将主要取决于降雨和产量预期，而非化肥供应或价格限制。 我2025/26年产量预估 FAS/堪培拉估计澳大利亚2025/26市场年度小麦产量为3600万吨，与之前的估计保持不变，且与澳大利亚农业与资源经济科学局（ABARES）在收获结束后约六个月发布的最新估计大体一致。 消费 我2026/27年消费预测 FAS/堪培拉预测，澳大利亚在2026/27市场年度（MY）国内小麦消费量为650万吨（MMT），较修订后的2025/26市场年度预测有所下降，但仍远高于历史平均水平。年度下降主要反映了在2025/26市场年度饲料大麦替代率异常高企后，饲料小麦使用量预计将恢复正常。 近年来，澳大利亚小麦消费量的增长主要由饲料需求驱动，尤其是来自牛肉养殖行业的需求。畜牧业消耗的小麦中超过一半被饲料加工行业使用，此外，乳制品、生猪和家禽行业也存在额外需求。澳大利亚牛肉持续强劲的出口需求支持了国内饲料加工行业的扩张，并成为近年来澳大利亚饲料谷物消费增长的主要驱动力。 澳大利亚的饲料粮需求也高度敏感于季节性条件。广泛干旱的时期会减少牧草的可获得性，并通常会增加放牧牲畜的补充饲喂需求，同时鼓励更大程度地使用饲料场进行牲畜育肥。这两个因素都导致饲料粮需求增加，尤其是小麦和大麦。 2026年上半年，大部分畜牧业生产地区的季节性条件总体上有利于牧草生长，从而限制了额外的饲料需求。然而，澳大利亚气象局在2026年6月宣布发生厄尔尼诺事件，这对国内小麦消费构成了一个重要上行风险，因为厄尔尼诺条件通常与澳大利亚东部地区降雨量低于平均水平及牧草生产减少相关。 最近一次的厄尔尼诺现象，从2023年中期持续到2024年初，对全国饲料需求的影响相对有限，因为严重的干旱主要局限于维多利亚州西部和南澳大利亚州。因此，全国范围内补充饲喂需求量的增长较为温和。 迄今为止，当前的厄尔尼诺现象对牧场状况影响不大。然而，如果干涸状况在2026年末至2027年变得更加普遍，那么国内饲料谷物需求可能会超过当前预测，因为畜牧业生产者会增加补充饲喂和饲料厂利用率。 预计，相对价格和替代饲料粮的供应情况将继续是影响2026/27市场年度国内小麦消费的一个主要因素。中国在2025/26市场年度对澳大利亚大麦的出口需求异常强劲，促使国内饲料配给中用小麦替代大麦的替代作用增加。FAS/堪培拉预计，这种替代效应在2026/27市场年度将有所缓和，但仍将高于历史正常水平，从而推动国内小麦消费维持在高于长期平均水平的水平。 预计2026/27市场年（MY）粮食、种子和工业（FSI）小麦消费量为3650万吨，与2025/26市场年估计的3600万吨相比有所增长。这种增长主要归因于人口增长和面粉磨粉需求持续扩张，人均消费模式相对稳定。 我2025/26年消费预测 FAS/堪培拉已将其对2025/26年度小麦消费量的预估上调至10.6百万吨，较之前的9.6百万吨预估有所增加。 此次修订主要反映了，在中国对澳麦出口需求异常强劲的背景下，动物饲料配给中小麦的使用量大幅增加。由此导致的大麦价格上涨，促使国内畜牧业生产者比预期程度更高地将饲料小麦替代饲料大麦。 此次上调并未反映畜牧业对基础饲料谷物需求的显著变化，而是小麦和大麦之间饲料谷物使用结构发生了转变。 我2026/27年出口预测 FAS/堪培拉预测，澳大利亚在2026/27市场年度的小麦出口量为24.5百万吨，较三个月前发布的23.5百万吨的预测有所增加。这一上调反映了改善 得益于早季的良好条件以及预期出口供应量的增加，生产前景乐观。 若实现，2026/27年度的出口量将比2025/26年度预计的2300万吨高出150万吨，尽管仍低于近年来异常大丰收期间所达到的创纪录出口