2024年哥伦比亚谷物和饲料更新报告

必需 - 公共分配 所需报告: 报告名称: 谷物和饲料更新 国家: 哥伦比亚帖子 ： 波哥大报告类别 ： 谷物和饲料 编写 ： Lady Gomez ， 农业专家 批准 ： Mark Rosmann 报告亮点: 在营销年度（MY）2024/2025，哥伦比亚的大豆产量预计保持在1.5百万公吨（MMT），比上年同期下降6%。这一停滞主要是由于国内玉米价格下降，这已经抑制了农民扩大玉米种植的积极性。碾米稻米产量预计将增加到1.98 MMT，得益于有利的天气条件和缓慢的价格恢复，支持了适度的稻米种植增长。玉米进口量预计会上升，这主要是由于动物饲料需求增加以及适度的经济增长推动。美国在哥伦比亚市场的份额显著增加，得益于根据安第斯价格机制对Mercosur国家实施的更高关税政策。自2023年起，根据美墨哥三国自由贸易协定，美国玉米在哥伦比亚实现了无关税准入。哥伦比亚的大米和小麦进口预计在MY 2024/2025年也会增长，以适应更高的消费水平。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，不一定代表美国政府的官方政策立场。 商品: Corn 生产 FAS波哥大（领事馆）预计，2024/2025年度（10月-9月）哥伦比亚玉米产量将保持在150万吨（MMT），估算的收获面积为37万公顷（ha）。根据哥伦比亚谷物和豆类生产协会（FENALCE）的数据，预计不会出现变化。1通过现代玉米生产方式种植的面积2下降了24%。这一减少主要是由于国内玉米价格下 跌，这抑制了农民扩大玉米种植面积的积极性。自2023年下半年起，国内玉米价格开始下降，并与全球玉米价格的整体下跌趋势相一致（图1）。然而，自2024年7月起，随着哥伦比亚比索（COP）对美元贬值，国内玉米价格略有回升。如果玉米价格保持稳定或进一步上涨，美国农业参事会预计玉米种植面积不会进一步变化。 Post在2023/2024年的玉米生产预测保持不变。主要玉米产区的整体天气条件较为有利，但北部沿海某些地区的情况除外（详见附件）。例如，在Sucre部门，过度降雨导致洪水和主要河流的泛滥。据估计，大约有1200公顷的玉米作物受损（见图2）。3. Right： 美国农业部全球农业和灾害评估系统 (GADAS CHIRPS月降水量。降水数据表示在一个月期间平均值与历史平均水平的对比值。 哥伦比亚既生产黄色玉米也生产白色玉米，农民根据市场条件选择种植哪种玉米，因为这两种类型的玉米具有相似的生长需求。在2023年日历年（CY），黄色玉米占总产量的63%，而白色玉米占剩余的37%。哥伦比亚的玉米种植包括现代生产和传统生产方法。 现代生产主要集中在中型到大型农场，2023年占总玉米产量的82%，尽管仅占总面积的60%。这些运营采用杂交种子，且经常使用转基因（GE）种子，并结合了现有的农业实践，平均产量为每公顷5.8吨。相比之下，传统玉米品种4主要是由小规模农户种植以供当地或家庭消费，平均产量约为每公顷1.9吨。哥伦比亚的玉米生产分布在17个已识别的种植部门中，但总产量的70%集中在六个地区：科多巴和苏克雷（北部沿海地区）；托利马、霍伊拉和韦尔瓦（中部地区）；以及梅塔（东部平原地区）。梅塔是最大的玉米生产部门，占总玉米产量的24%。 2023 年 ， 哥伦比亚种植了 142, 710 公顷的转基因玉米 ，5年同比增长20%，仅次于2021年创纪录的数据（14.3万公顷）时的第二高增长率。哥伦比亚的Meta、Tolima、Cordoba、Valle del Cauca和Cesar部门的GE-玉米种植面积占比最高。 消费对于2024/2025市场年度，邮政部门将玉米消费量估计值略微上调至8.2万吨，延续了上 一市场年度观察到的上升趋势。这一增长主要由动物饲料部门的需求增加所驱动。邮政部门还将2023/2024市场年度的玉米消费量估计值上调2.9%，这归因于市场实际需求。2024年家禽和猪肉生产增长超过了预期，导致对动物饲料的玉米需求增加。这些部门由于国际玉米价格有利，生产成本较低，进一步支持了动物蛋白生产规模的扩大。 饲料需求决定了玉米进口量，因为哥伦比亚的畜牧业提供了消费者所需的大部分动物蛋白。据哥伦比亚全国商业协会（ANDI）统计，哥伦比亚的家禽业仍然是主要的玉米消费部门，占总饲料玉米进口量的65%。通常，禽类饲料配方由60%的玉米、15%的大豆、15%的大豆粕和剩余10%的微量元素组成。禽类饲料占生产成本的75%。 哥伦比亚的牛肉和猪肉产业消耗了大约总玉米供应量的25%，而剩余的10%则用于水产养殖和宠物食品行业。猪饲料配方中玉米的比例在配比中约占50%-70%，这根据动物的饮食需求有所不同。 生产类型（例如，精炼、乳化），以及当前的大豆粕和玉米价格。饲料通常占总生猪生产成本的约73-75%。6 大约95%的玉米进口用于动物饲料，剩余的5%用于人类消费。国内玉米生产主要用于食品加工业。在2024/2025市场年度，食品和工业（FSI）玉米消费量预计小幅增加至156万吨，这与哥伦比亚积极的经济趋势相符。对于2023/2024市场年度，FSI玉米消费量从官方估计上调了2%，修订为1550万吨，这一上调主要受到国内玉米价格下降的驱动，从而刺激了食品和工业部门消费量的增加。 贸易_post_ 调整后，预计2024/2025年度玉米进口量上调1.5个百分点至670万吨，以反映来 自禽肉和猪肉等饲料sector日益增长的需求，并弥补国内生产预期下降的影响。若哥伦比亚继续对竞争性原产地征收Mercosur关税，美国玉米出口量预计将继续占据超过90%的市场份额。_7自 2023 年以来 ， 哥伦比亚通过哥伦比亚美国贸易促进协议(CTPA)零关税进口美国玉米。 市场营销年度2023/2024，哥伦比亚的玉米进口量上调3.1个百分点至6.6百万吨，反映了消费量的增加。从2023年10月到2024年7月，美国对哥伦比亚的玉米出口已超过5.1百万吨，占总进口量的96.4%（如图3所示）。 Stocks 营销年度2024/2025结束时的库存预计为377,000公吨，比前一年修订后的估计值低2.8%。这一数字大致可以供应两周的运营需求。由于哥伦比亚玉米买家通常频繁进口且美国玉米无关税、Mercosur关税每两周调整一次，因此他们通常保持有限的库存。目前，哥伦比亚政府尚未制定关于粮食库存的明确政策。 Policy哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗强调了实现哥伦比亚农业自给自足的目标，特别关注减少 该国对玉米进口的依赖。尽管有此公开承诺，截至目前仍未推出针对玉米生产的具体计划。目前农业部的努力主要集中在农业改革上，包括制定土地分配政策。 作为安第斯共同体（Andean Community of Nations, CAN）的成员，哥伦比亚利用了安第斯价格区间系统（Andean Price Band System, APBS），该系统作为价格稳定工具，用于特别敏感的一组农产品，在CAN经济体系中包括玉米（表2）。8美国与哥伦比亚贸易促进协定排除了对美国进口的APBS机制，而是引入了关税配额（TRQ）机制，并对超出配额的关税进行了规定。美国黄玉米和白玉米的进口关税已于2023年取消。 自2023年4月以来，鉴于国际价格下降，Mercosur对黄玉米和白玉米的进口实施了关税。参考价格和有效的Mercosur国家黄玉米和白玉米的关税每两周更新一次（表3）。 商品:Rice 生产 Post 已将2024/2025年度（4月至3月）哥伦比亚碾米稻生产量从官方数据上调至1.98百万公吨稻谷当量（MRE）。这一小幅增长归因于卡斯纳雷省（东部平原地区）种植面积高于先前估计，该地区在2024年6月至9月期间产量显著增加，得益于有利的天气条件（详见附件）。收获面积与修订后的上一作物年度数据保持不变，原因是国内稻米价格有所恢复。2024年下半年，生产者平均稻米价格比上年同期高出6%，继续足够覆盖生产成本（图4）。尽管价格波动，本地平均价格与生产成本之间的有利差额依然存在，主要归因于国内化肥和其他投入成本的下降，特别是在2023年有显著减少。 在MY 2023/2024期间，哥伦比亚碾米稻生产量经修订上调2.6%，达到198万吨，得益于收获期附近天气条件的改善。尽管市场价格波动，本地平均价格与生产成本之间的有利差额仍然存在，主要原因是国内化肥和其他投入成本的下降，特别是在2023年上半年及2024年上半年有显著减少。在此期间，稻米价格呈现上升趋势，这支持了产量的增加。 哥伦比亚全年生产大米，其中35%的产量发生在上半年，65%的产量发生在下半年。两个关键地区——安第斯和中部地区（卡萨纳雷、墨塔、托利马和胡伊拉省），占总产量的超过70%。安第斯地区依赖雨养农业，生产了国家约40%的大米，平均产量为4.0 吨/公顷；而中部地区则依靠完全灌溉的农田，贡献了30%的份额，并且平均产量为6.5 吨/公顷。全国平均产量为5.0 吨/公顷。 消费 在MY 2024/2025期间，预计碾米稻消费量将从之前估计的2.00 MMT增加6.7%，达到2.08 MMT，这得益于持续的经济活动和人均消费量的增加。 在Post修订后的MY 2023/2024数据中；碾米稻消费量较官方估计（1.95 MMT MRE）下降了2.5%。这一下降主要是由于哥伦比亚家庭支出减少，受到食品价格上涨、通货膨胀率上升以及2023年经济放缓程度超过最初预期的影响。11 水稻是哥伦比亚的关键主食，人均消费量超过大多数南美国家。最近，国家统计局（DANE）的一项调查显示， 在2024年全年，人均稻米消费量上升至46公斤，98%的哥伦比亚家庭消费稻米。稻米主要在小型的家庭商店（“tiendas”）销售，占比92%，其次是超市（4.3%）和批发及农产品市场（3.3%）。 贸易 巴西大蠊2024/2025年度大米进口量已调整至150,000公吨（按去壳稻计算）。充足的国内供应减少了进口的需求（如图5所示）。因此，预计在2024年第四季度至2025年初不会出现显著的销售。对于2023/2024年度，由于当地水稻产量的恢复，进口量已下调至81,000公吨MRE。此外，美国原产地大米价格较高且安第斯共同体供应商的供应减少，支持了对国内大米供应的消费增加。 The calendar year 2024 U. S. rice CTPA TRQ is 133, 975 MT, with the out - of - quotalduty at 36.9 percent. These duties will phase out by 2030 (Figure 6).12第一个哥伦比亚大米出口配额（COL-RICE）2024年在CTPA下的前两次拍卖分别在1月和6月全部售罄，分别为93,819公吨等可替代商品（MRE）和额外的19,475公吨等可替代商品。第三次拍卖于2024年10月3日进行，未能完全售罄。从可用数量（20,681公吨）中，仅分配了293公吨（总量的1.4%）。根据行业消息来源，当地市场从主要收获季有足够的大米供应，价格与美国原产大米相当。此外，美国驻该国使馆的消息来源指出，碾米厂已经批评了美国大米的质量，并且现在更倾向于选择本地生产和CAN原产地的大米，因为这些大米的质量有所提高。 哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和玻利维亚（共同市场成员国）享受零关税待遇。2023年，哥伦比亚取消了对厄瓜多尔磨米稻进口的限制，与2022年的秘鲁情况类似。原产地为共同市场的稻米仅允许在每年的1月1日至6月30日以及11月15日至12月31日期间进入哥伦比亚。13厄瓜多尔和秘鲁原产的大米陆路进口到哥伦比亚 ， 主要供应西南地区市场。 哥伦比亚不是主要的稻米出口国，因为哥伦比亚稻米的价格竞争力不如邻国。然而，经过加工的稻米贸易流向委内瑞拉，这是由于委内瑞拉食品短缺驱动的。对于2023/2024年度，委内瑞拉的稻米进口量被修订为40,00