US$500,000
Nomura America Finance, LLC正在发行可赎回的或有息障碍票据，与纳斯达克100指数®、罗素2000®指数和标普500®指数（每个为“参考资产”，统称为“参考资产”）的最差表现挂钩，到期日为2029年7月27日。该票据由Nomura Holdings, Inc.完全和无条件担保。
- 票面利率：每月1.15%（相当于年化13.80%），如果每个参考资产在适用的票息观察日的收盘价高于或等于其初始价值的75.00%以上，则支付。
- 赎回条款：发行人可选择在2027年1月28日或之后任何可选赎回日期，以本金加上适用的或有息票（如果应付）为代价，全额赎回该票据，无论任何参考资产的表现如何。
- 风险：如果票据未被赎回，且最差表现参考资产下跌幅度超过25.00%，则投资者将完全暴露于该参考资产价值下跌的风险，并可能损失全部或部分本金。
- 到期日：大约三年，如果未被赎回。
- 上市情况：该票据不会在任何证券交易所上市。
- 税收待遇：该票据的税收待遇尚不确定，投资者应咨询其税务顾问。
风险因素：
- 本金损失风险：票据不保证本金返还，如果票据未被赎回且最终参考资产价值低于其障碍价值，投资者将损失本金。
- 或有息票支付风险：如果参考资产在票息观察日的收盘价低于其或有息票障碍值，则不会支付或有息票。
- 收益有限：投资者的收益仅限于本金加上或有息票（如果有的话），无论参考资产价值如何上涨。
- 提前赎回风险：如果票据提前赎回，投资者可能无法获得与市场可比产品相同的回报。
- 参考资产风险：投资者将完全暴露于每个参考资产价值波动的风险。
- 非美国证券风险：部分参考资产由非美国公司发行，涉及与美国市场相关的风险。
- 税收风险：该票据的税收待遇尚不确定。
其他风险因素：
- 信用风险：投资者受Nomura的信用风险影响，如果Nomura的信用状况恶化，票据价值可能会下跌。
- 估值差异：票据的估值价格低于发行价格。
- 市场流动性风险：该票据可能没有活跃的二级市场，二级市场交易可能导致重大损失。
参考资产：
- 纳斯达克100指数® (NDX)：基于市场价值的100家最大非金融公司在纳斯达克证券交易所上市的指数。
- 罗素2000®指数 (RTY)：跟踪美国小型资本股票市场表现的指数。
- 标普500®指数 (SPX)：提供美国大型股票市场表现基准的市场价值加权指数。
税收讨论：
- 美国持有人：或有收益可能被视为资本利得或损失。
- 非美国持有人：或有息票可能被视为股息等价物，并可能被征收30%的预扣税。
