东盟健康旅游服务需求报告

东盟健康与 wellness 旅游业服务需求报告 东南亚国家联盟（东盟）成立于1967年8月8日。该联盟的成员国包括文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶和越南。 东盟秘书处设在印度尼西亚雅加达。 Author: Sattabongkod, 维查伊·林皮提坎农博士，派瓦南·柴维塞萨克ool，纳塔·勒特潘亚维瓦特，苏迪达陈南·利基查拉帕瑟特，皮蒂拉特·李帕潘库尔，阿南娅·苏卡萨提安帕尼奇 如有查询，请联系：东盟秘书处社区关系处（CRD）70A Sisingamangaraja路 雅加 达 12110 印度尼西亚 电话：（+62 21）724-3372、726-2991传真：（+62 21）739-8234、724-3504 电子邮件： 东盟健康与养生旅游服务需求报告，雅加达，东盟秘书处，2026年2月 本报告由 Kenan 基金会亚洲机构编制，在中小企业促进办公室和东盟秘书处的总体指导下，并由东盟微型、小型和中型企业协调委员会作为“韧性、适应性和竞争力：后危机时代东盟健康与旅游中小企业路线图”项目的一部分提供资助。该项目由日本政府通过日本-东盟一体化基金（JAIF）提供支持。本出版物中表达的观点仅代表作者本人，不一定反映东盟成员国、日本政府和东盟秘书处的观点。 本出版物中的文字可自由引用或转载，但须注明出处，并将包含转载内容的副本寄送至东盟秘书处社区关系司（CRD），雅加达。 东盟的通用信息可在东盟网站（www.asean.org）上找到。 版权所有 东盟健康与 wellness 旅游业服务需求报告 目录 执行摘要..............................................................................目录..................................................................................图目录................................................................................表目录 ...............................................................................1 东南亚医疗健康旅游市场：关键要点与趋势（2021–2032）................................................... 31.1 东南亚市场360°概览，2021年—2032年（百亿美元）......................................3 2 东南亚医疗健康旅游产业洞察 . 8 2.1 行业生态系统分析........................................................................................8 3.1 简介 ............................................................................................................37 东盟医疗健康旅游市场，4 4.1 医疗旅游....................................................................................................43 5 东南亚医疗健康旅游市场，按 国家 .................................................................................5.1 文莱达鲁萨兰国................................................................................................53 附录A ................................................................................ 图例列表 图1 2021-2032年东盟医疗健康旅游市场360°概览（百亿美元）........................................................................................................................... .........3 表格列表 表1 2021-2025年东盟医疗健康旅游市场（百万美元）...........................................3 执行摘要 本报告标志着东盟健康与 wellness 旅游业项目的第二阶段，项目名称为“韧性、适应性与竞争力：后危机时代东盟健康与 wellness 旅游业中小企业发展路线图”。本报告在第一阶段的研究成果基础上展开，第一阶段重点关注泰国、越南、柬埔寨和菲律宾。第二阶段将范围扩展至五个新增国家：马来西亚、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、新加坡和文莱达鲁萨兰国。主要目标保持不变，即通过产业集群发展和遵循国际质量标准，提升东盟中小企业的竞争力，在后危机时代促进可持续经济增长。 东盟的健康与 wellness 旅游业经历了显著增长，将该地区确立为全球医疗和 wellness 旅行的枢纽。泰国、马来西亚和新加坡等领先市场继续占据主导地位，这得益于具有竞争力的价格、卓越的服务质量以及强有力的政府支持。柬埔寨和老挝等新兴力量正稳步获得关注，其动力源于医疗基础设施投资的增加以及独特的 wellness 产品和服务。 然而，新冠疫情已深刻重塑了该行业，带来了机遇与挑战。积极方面，疫情提升了全球健康与保健意识，推动了预防性医疗保健和以健康为主题的旅游需求。此外，数字健康解决方案（包括远程医疗）的加速采用，提升了国际患者的可及性和便利性。疫情期间引入的严格卫生与安全规程，也增强了全球对东盟医疗系统的信心。再者，危机凸显了区域合作的重要性，促进了协调标准的建立和良性竞争。 尽管如此，该行业在复苏过程中面临重大障碍。供应链中断影响了医疗设备和健康产品的供应。国际旅行限制以及不断变化的消费者偏好减少了医疗旅游者的数量，尤其是来自长途目的地的游客。实施强化健康和安全措施的成本增加了运营支出，这对资源有限的中小企业造成了不成比例的影响。此外，其他地区调整其医疗旅游策略带来的激烈竞争，给东盟国家带来了保持竞争力的压力。这些挑战需要战略性和协调一致的努力，以确保复苏和长期可持续性。 健康旅游产业集群已成为在复杂环境中提升竞争力的关键工具。通过促进中小企业、医疗服务提供者和政府机构之间的合作，产业集群能够增强专业化水平，提高服务质量标准，并缓解市场碎片化及区域协调问题。 需求分析凸显了东盟国家在健康与 wellness 旅游业方面的浓厚兴趣。泰国、马来西亚和新加坡受益于成熟的市场，吸引了大量国际游客。柬埔寨、印度尼西亚和越南等新兴市场展现出高增长潜力，这得益于中产阶级人口的扩张和医疗保健投资的增加。 高浓度的国际联合委员会认证医院强化了泰国的领导地位。新加坡的先进医疗技术和马来西亚全球知名的清真医疗服务进一步增强了东盟的竞争优势。与此同时，柬埔寨和老挝等新兴市场利用其有竞争力的劳动力成本和文化独特性吸引医疗旅游者。 健康旅游细分市场，涵盖水疗、整体疗法和文化健康体验，具有巨大潜力，但在区域质量标准方面仍发展不足。由马来西亚和印度尼西亚牵头协调的努力，对于提升服务质量、确保竞争力至关重要。 关键障碍，包括融资渠道有限、区域政策碎片化以及持续的劳动力短缺，持续阻碍着该领域中小企业的增长。东盟各国政府已采取有针对性的措施作出回应，例如马来西亚的公私合作和越南的能力建设计划。这些举措对于培育支持创新和竞争力的动态生态系统至关重要。 市场细分揭示了多元化的客户群体，既有寻求经济实惠手术的医疗旅游者，也有将放松和整体健康福祉放在首位的健康旅游者。每个东盟国家都利用其独特优势：泰国在整形外科方面表现突出，马来西亚专注于清真医疗服务，而新加坡则专门从事复杂的医疗程序。像柬埔寨这样的新兴目的地将传统高棉医学与现代疗法相结合，提供满足特定市场细分需求的利基体验。 本报告强调了健康与 wellness 旅游业作为推动东盟可持续经济增长的变革潜力。然而，该行业必须适应后疫情世界的不断变化的现实。强调区域合作、创新、可持续性和技能发展的战略举措对于长期成功至关重要。通过应对挑战和抓住机遇，东盟可以巩固其作为全球健康与 wellness 旅游业领导者的地位，为该地区带来巨大的经济和社会效益。 1.东南亚医疗与健康旅游市场：关键要点与趋势（2021-2032年） 1.1 东南亚市场360°概览，2021年—2032年（百亿美元） 1.2 商业趋势 2023年，东盟医疗与健康旅游市场规模约为661亿美元，预计到2032年底将达到约1721亿美元，在预测期内年复合增长率（CAGR）为12.7%。 主要驱动力之一是成本效益，泰国、马来西亚和印度尼西亚提供的医疗程序价格远低于西方国家。例如，美国患者在美国可享受治疗费用降低60%–80%，在马来西亚可享受25%–40%。 在新加坡，价格可低至50%–75%，具体取决于治疗方案。1 这种价格优势得益于优质的医疗基础设施，尤其是在泰国和新加坡，其医院获得了JCI（国际联合委员会）等国际机构的认证。据泰国医疗旅游协会统计，该国每年吸引超过300万国际患者，其中整形手术、牙科护理和心脏治疗是主要项目。2 另一个主要驱动力是东盟各国政府的支持，各国政府通过政策、基础设施投资和合作，积极推动医疗和健康旅游。例如，马来西亚推出了《马来西亚医疗旅游产业蓝图2021-2025》，目标是将其打造成为亚洲的心脏病学中心。3 类似地，新加坡因其高端、技术先进的医疗服务而闻名，特别是在肿瘤学和心脏病学领域。 预计，区域国家的外国直接投资流入也将在东盟医疗和健康旅游市场的增长中发挥重要作用。例如，越南北部 Quang Ninh 省最近成为外国旅游投资的热点地区。2023 年，该省接待了约 260 万名外国游客。此外，2024 年 8 月，越南旅游地产协会呼吁在越南 63 个省的所有房地产及其他领域进行外国投资。该公告吸引了全球投资者，其中许多人有兴趣前往越南进行进一步考察。类似地，2024 年 1 月，柬埔寨发展理事会宣布将有 49.2 亿美元的外国直接投资用于开发和扩展包括柬埔寨旅游业在内的各个领域。 对健康旅游日益增长的需求推动了市场发展，因为旅行者在寻求医疗服务的同时，也追求整体治疗、康复和传统疗法。例如，印度尼西亚和泰国以其提供的健康度假村而闻名，这些度假村包括水疗、瑜伽和替代疗法，将医疗程序与放松和康复相结合。 最后，该地区与中国、澳大利亚和中东等主要市场的地理邻近性促进了医疗旅游人数的增长。东盟的战略位置及其作为旅游目的地的吸引力，使其成为医疗和健康旅游者的理想选择，进一步推动了市场扩张。 1.3 类别趋势 预计到2032年，医疗旅游市场将以11.8%的复合年均增长率扩张，规模将超过452亿美元。 东盟地区的医疗旅游市场是全球增长最快的市场之一。这受到多种因素的推动。其中一个关键因素是价格实惠。东盟国家的医疗费用远低于西方国家，泰国和马来西亚的治疗费用仅为美国或欧洲的30%至50%。这种成本优势吸引了来自发达国家的患者，他们寻求以更低的价格获得高质量的护理。 医疗服务质量是另一个关键因素。泰国、新加坡和马来西亚拥有经国际机构（如JCI