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hcdx道氏技术26H1 环比高增长 单壁管放量在即

2026-07-26 未知机构 four_king
报告封面

26H1🍁归母净利2.90亿，同比+26%；扣非净利2.84亿，同比+35%。其中单26Q2归母净利1.82亿，同比-2%，环比+69%；扣非净利1.82亿，同比+4%，环比+78%。 🍁铜冶炼业务超预期，上半年总体出货约2.9万吨，其中26Q2约1.6万吨，公司成本端受硫磺影响，但公司通过自建硫酸产能实现降本，单位利润维持较好水平，后续若硫酸价格下降则有较大的业绩弹性。 🍁单壁管即将放量，公司目前已达产50吨，上半年实现吨级出货，目前单月需求已经超过1吨，单壁管价值量800-1000万。新一代神行和刀片快充进入放量期，公司单壁产品受益较大。 🍁仅看主业公司股权激励27年80%完成度都有8亿，当前仅15x出头，公司在新能源领域单壁管、硅碳、硫化锂都有深入布局，AI方面通过芯培森、强脑投资入局，后续看点较多，底部建议重点关注。

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