2024年欧洲视听行业顶尖企业：集中度、主体属性、地域来源与企业概况

01 简介目的 4 范围和数据 5 方法论说明 6定义 7 1920SVOD222427293134公共资金付费电视总薪酬-AV服务电视广告视频内OTT广告全AV广告总薪酬-视听服务与视听广告 02 关键人物 8 关键 2023 人物 9 03 前100名团体 10 AV收入的构成 11 AV收入的演变 13 合并 36扩张 37精简 38 01 简介 目的 目的 欧洲自动驾驶市场的主要推动者是谁？ 本报告旨在阐明主要集团在欧洲视听行业结构塑造中所起的作用。该分析将主要视听玩家的整体表现置于焦点，并通过探讨其相对于主要视听市场细分领域的地位来对其进行解构。主要玩家的成就通过其在欧洲视听市场及其主要细分领域（即公共资金、付费电视、SVOD、网络电视广告和视频内OTT广告）所注册的视听收入来衡量。 该报告通过分析参与者的集中度、法规地位和来源，以及基于核心业务和市场存在度构建的画像，展示了AV市场的结构及其关键细分领域。 报告中所展示的每个前10名排名均包含一个链接，可下载扩展版前10名排名，该扩展版排名提供欧洲集团层面的元数据，例如最终所有者、来源和法规。 为了更清楚地说明情况，该报告也回顾了主要的并购活动及其主要驱动因素。 范围和数据 引言 范围和数据 该报告包含针对41个欧洲市场的收入数据，这些数据在可用时进行衡量，且不考虑AV集团的设立国家。总体而言，所提供的数字和所有权信息反映的是2024年。在动态分析中，2016年的数据被用作基准。并购章节也包含了2025年的相关变动情况。 欧洲视听观察站通过案头研究、企业年报、公司注册处在线登记处、覆盖欧洲的 Orbis 公共及私营公司数据库、欧洲广播联盟媒体情报服务以及 Dataxis 的数据，每年收集欧洲主要视听参与者的收入和所有权数据。欧洲视听观察站对不同市场细分领域的所有权和一致性进行力所能及的评估。 该分析基于尽力而为原则，涵盖了从事视频业务的欧洲集团的合并视听运营收入： • 对于电信运营商和美国巨头，该分析主要涵盖其媒体和生产部门的收入。•对于由非视频业务部门驱动的公司，该分析主要涵盖其视听部门的收入。 • 有几类集团未包含在该分析中： 1）主要提供电信服务但未披露视频收入细节的集团； 2）主要活跃于视听作品的生产和发行领域的集团； 3）未从事视频业务的广播集团； 4）为视听服务提供传输设施的集团； 5）影院连锁集团； 6）主要活跃于游戏业务的集团。 因此，所有收入均应被视为估计值。 方法论说明 引言 方法论说明 收入数据在欧盟集团层面进行累计并呈现。对于合营资产，所登记的价值在所有相关方之间平均分配，并在报告中每个独特的欧盟集团层面进行累计。对于提供第三方线性电视频道并拥有全面SVOD（订阅视频点播）服务的OTT平台，收入已在付费电视和SVOD业务之间进行划分。 欧洲视听观察机构根据各公司实际的财政年度日期，将当地货币兑换为欧元。 所有数据均应视为估算值。部分收入排名前10的集团估算值的说明：1. 康卡斯特的收入包括NBC环球的欧洲收入（估计占总收入的10%）和天空视频收入；2.谷歌完全由其YouTube收入代表；3. 华特迪士尼公司包括其在欧洲报告的所有收入；4. 华纳兄弟探索公司的收入按非美国收入的50%计算。关于收入排名前100的集团，相关说明已包含在各自的下载文件中。 对于总视听收入，指标是根据欧洲收入排名前100组所代表的样本进行计算的。对于具体的视听市场细分领域，仅从总细分领域收入中计算了集中度。而起源、法规、按核心业务和市场存在类型，则是基于累计占市场细分领域收入94.6%至99.7%的样本进行计算的。每个相应细分领域的画像页面都注明了其精确的代表性——包括付费电视、SVOD、付费视听服务、网络电视广告、视频内OTT广告和视听广告。 定义 定义 遗产活动 该群体最初建立其业务的业务活动。根据这一标准，该群体在报告中被定位为传统型或纯粹型OTT。传统型群体是指由广播公司或电信运营商所代表的企业，无论其当前是否也提供非传统服务（即流媒体）或通过非传统媒体（即OTT）提供其传统服务。 核心活动 代表业务主要驱动力的活动，通常由该集团的初始活动所体现。根据这一标准，该集团被定位为广播公司、电信运营商或纯OTT。广播公司也可以拥有付费电视业务部门，电信运营商也可以拥有视听服务业务部门，两者都可以在OTT平台提供服务，以及/或者在其服务中包含OTT服务。纯OTT集团描述的是仅在其上流媒体网络上运营业务的参与者。 欧洲存在 以该组织专注于其活动的国家数量为代表。其范围并非服务可用性，而是目标区域。根据这一标准，该组织的定位被描述为具有主要为国家层面的存在、存在于多个国家，或具有全欧洲范围的存在。后者是指那些主要策略是类似方式覆盖所有欧洲区域的组织，尽管从收入角度来看，它们也拥有地域强项。 这些类别仅旨在通过使用关键活动和存在方面的高级别概况来以非常简单的方式描述这些群体。群体概况与分别在各部分中介绍的构成总收入或细分总收入流的渠道没有任何关联。无论其概况如何，总收入流包括集团层面的所有收入流（即活动、地区）。这意味着例如传统玩家包括其流媒体服务的收入，而一个大部分是国内的集团有时可以包括在兄弟地区产生的边际收入。 02 关键人物 顶尖玩家2024年关键数据 22% 头部100组AV收入中，纯OTT玩家的权重较2016年提升了18个百分点。 欧洲球员在欧洲前100组别中AV收入的权重，与2016年相比下降了11个百分点。 89% 75% 非欧洲玩家在非传统AV市场（SVOD + 视频内OTT广告）的合并收入份额主要由欧洲范围内的纯流媒体平台和VSP构成。 欧洲传统视听市场（付费电视+网络电视广告）中，广播公司和电信运营商独家代表的欧洲玩家的合并收入份额 76% 90% 专注于几个重点地区的运营商，其累积的有线电视收入份额中，主导地位由电信驱动型集团占据。 全国性及跨国性参与者在电视广告收入分成中几乎完全平等，主要由广播公司代表。 57% 45% 前七组中，参与付费电视业务的玩家累计产生的付费电视与SVOD收入位居前十。 前七组中，活跃于电视广播领域的参与者的前十大电视和OTT广告收入合计占比。 Top 100 groups欧洲玩家获得了前十大集团累计的AV收入的1/3。 2024年，美国集团康卡斯特（Comcast）在其欧洲推出的广播公司天空台（Sky）的推动下，凭借其视听业务营收，在欧洲前100家视听公司中继续保持领先地位。与流媒体领头羊Netflix以及谷歌旗下的YouTube一起，它们组成了欧洲视听行业的前三强，合计占据了欧洲前100家视听公司总营收的20%以上。 欧洲玩家占据了前100家AV集团合并收入中的多数份额（56%）。然而，由美国支持的公司所累积的收入则集中在少数几家大型玩家手中。因此，美国利益在前10名集团中得到了更好的代表，由美国支持的主播和广播公司合计占其合并收入的2/3。 下载按AV收入排名前50的组（Excel文件） Top 100 groups广播主导型企业在前100强集团中占据了2/3的视听收入。 在所有细分市场中，排名前100位的广播公司在市场存在感方面似乎最为多元化。纯流媒体，包括VSP（视频服务提供商），完全由泛欧企业代表，而电信运营商则采取了更具国家性和多国性的策略。国家级广播公司和纯OTT（流媒体服务提供商）是收入最高的参与者，两者合计占据了前100名AV（音频视频）收入的一半。 由电信公司主导的团体，如DT、Bouygues、Orange、Vodafone和Telefónica，帮助欧洲公司获得了大部分收入份额。美国广播公司和纯流媒体公司平分了前100大团体产生的视听收入。除了中国支持的TikTok服务外，前100大的纯OTT平台均由美国支持，即Netflix、Google、Meta、Amazon、DAZN、Snapchat、Apple和NBA。 Top 100 groups根据遗赠活动：2016年至2024年，前100家集团的AV收入增长了40%，主要受纯OTT玩家推动。 分析期内，纯流媒体服务商的合并营收增长了近八倍，推动了百强集团的AV收入增长。 由 SVOD 和 VSP 参与者共同推动，纯 OTT 平台为 2016 年至 2024 年间注册的 100 强集团贡献了约 70% 的增量 AV 收入。 相比之下，广播公司和电信运营商等传统参与者表现不佳，市场份额累计下降了18%。 Top 100 groups按核心业务：尽管自身推出了SVOD服务，但广播公司仍向纯OTT玩家失去了大量市场份额 传统玩家的收入份额下降几乎完全由广播公司所导致。尽管其中一些拥有迪士尼+、派拉蒙+、HBO Max、天空、Canal VOD、RTL+和BBC iPlayer等流媒体服务，但受广播驱动的玩家的总收入份额在2016年至2024年期间有所下降。 电信驱动型参与者的发展速度几乎是广播公司的三倍。他们成功保住了市场份额，在2016年至2024年间，其累计AV收入贡献了传统参与者总量的三分之一。 Top 100 groups按来源：纯流媒体提升了美国市场份额，而电信运营商则缓冲了欧洲重量的下滑 欧洲电信运营商几乎完全由欧洲团体代表，它们略微补偿了欧洲广播公司积累的收入增长相对缓慢的情况。欧洲电信运营商的收入增长主要是有机增长的，并且很大程度上得到了美国电信公司Liberty Global的剥离和分拆的补充。 然而，非欧洲流媒体平台的崛起严重拖累了欧洲玩家的整体营收增长：它们损失了超过10%的累计市场份额，并且在2016年至2024年间，对百强集团累计新增的AV收入贡献率不足30%。 纯OTT业务为美国背景的公司贡献了超过95%的收入增长，在过去9年里使其市场份额增加了9%。 按群体类型进化 广播商（欧元区）电信运营商（欧元区） 纯OTT（美国） 广播商（美国） 电信运营商（美国） 其他 Top 100 groups依据法规：在美国支持势力推动下，私营集团将其累计收入增长了一半 2016年至2024年期间，私营部门为前100强集团的整体AV收入增长贡献了超过90%。 在分析期内，前100强的公有集团市场份额向私营部门流失了6%。 然而，公有媒体机构的总收入——几乎完全由公共广播机构构成——增长速度是私营欧洲广播机构合并收入的两倍。这部分的解释可能在于公共资金缓慢但稳定的增长，与电视广告市场的下滑形成对比。 按群体类型与起源的进化公共 (欧元) 私有 欧洲前100强集团按运营AV收入演变（2016-2024，以%计） Top 100 groups2016年至2024年期间，专注水平几乎保持不变。 2024年，头部企业的关注度略有下降，这可能与前100名企业的多元化程度增加有关。例如，纯粹的OTT玩家和电信运营商在2024年前100名企业中的数量和表现都远好于2016年。 此外，虽然2016年排名前十的播放者完全由广播公司代表，但到2024年，已有三个纯OTT平台被纳入其中。 04 市场细分 前十大公共资金收入组别（2024年，单位：十亿欧元） 前十大公共事业公司累计占据了近75%的公共资金收入。 近90%的公共资金收入被前20家主要政策性银行所累积。公共资金向少数政策性银行集中，在很大程度上反映了人口在欧洲大国中的集中情况。 除却德国之声、法国媒体世界、TV5 monde和ARTE等具有欧洲范围或多国运营模式的广播机构外，绝大多数公共广播服务机构的受众核心集中在各自的国家市场。 下载按公共资金收入排名前10的团体（Excel文件） 欧洲发射的广播公司天空电视台，获得了美国支持的公司所产生的付费电视收入的80%。 市场细分 2024年，前35名玩家累计贡献了90%的有线电视总收入。 美国集团康卡斯特（其完全由欧洲推出的Sky代表）是付费电视领域的明显领跑者，其收