摘要
本报告分析了欧洲能源存储技术的部署现状和政策框架。主要发现包括：
能源存储部署现状：
- 欧洲已识别出2356个能源存储项目，总功率为170.92GW，其中70GW已投入运营，97.26GW预计到2030年将上线，3.66GW目前处于闲置状态。
- 按状态分析，项目主要处于宣布、获得许可和在建阶段，显示出对能源存储项目的浓厚兴趣。
- 按国家分析，德国、英国、意大利等国拥有最多的能源存储项目功率。
- 按技术分析，抽水蓄能水电站仍占据主导地位，但锂离子电池系统正在迅速成为未来安装的主要技术。
- 按服务分析，能源存储可提供多种服务，如能源交易、辅助服务、容量等，其中辅助服务在英国市场尤为重要。
政策与监管框架：
- 欧盟层面，欧洲绿色协议、欧洲气候法、fit for 55包和repowerEU计划等为能源存储提供了政策支持。
- 电力市场改革，包括 Directive (EU) 2024/1711 和 Regulation (EU) 2024/1747，旨在促进电力市场的整合和竞争，并支持能源存储的发展。
- 欧盟关键政策更新，如传输系统运营商和配电系统运营商评估国家灵活性需求的新方法，以及所有超过2kWh的能源存储电池必须在2027年2月前进行电子注册的新欧盟立法，将对能源存储的采用产生重大影响。
- 国家能源和气候计划（NECPs）中，23个成员国中，6个将能源存储纳入其计划，17个包含能源存储政策但无具体目标。
市场现状：
- 可再生能源系统与存储的协同发展，太阳能和风能发电的快速增长对电网稳定性提出了挑战，而能源存储技术可以有效解决这一问题。
- 技术成本预测，锂离子电池储能系统（BESSs）的资本成本预计将在2025年降至低于200美元/千瓦时，投资回报率（ROI）也在不断提高。
- 能量密度对价格的影响，更高的能量密度可以减少土地使用和基础设施成本，推动模块化集装箱式解决方案的普及。
- 支持欧洲市场发展的项目：欧盟通过TEN-E条例将能源存储设施列为能源基础设施类别，并开发了专门的社会成本-效益分析方法，用于评估候选能源存储项目。
案例研究：
- 希腊的拍卖机制，通过CfD方法为能源存储项目提供稳定和可预测的收入流，证明了CfD方法在促进能源存储投资方面的有效性。
- 德国对长时期能源存储的采购，计划采购500MW的长时期能源存储系统，并要求提供长达72小时的放电时间和至少1MW的功率额定值。
- 英国市场，能源存储系统在市场中的作用日益重要，但辅助服务市场的饱和可能会削弱BESSs的商业案例。
- 伊比利亚半岛的抽水蓄能，抽水蓄能水电站在该地区能源结构中发挥着重要作用，并有助于提高电网的灵活性和安全性。
结论：
- 欧洲能源存储市场正处于快速发展阶段，预计未来五年将出现大量存储技术，特别是电池的部署。
- 能源存储对于实现零碳电力系统至关重要，欧盟已出台多项政策措施加速能源存储的部署。
- 欧盟成员国在实施政策方面仍存在差距，需要进一步加强协调和国家层面的行动，以创造支持能源存储规模化的环境。
- 不同国家的能源存储发展模式各不相同，需要根据具体市场条件制定 tailored 的政策设计，同时需要一个共享的欧盟层面的能源存储应用愿景。
