机械制造业双周报：AI缺电叙事未改，海外云厂商相继上调资本开支

导读：上周机械设备指数下跌1.96%，AI缺电问题持续，国内杰瑞股份获得海外大单，GEV燃机量价双升；海外云厂商上调资本开支。
投资要点：
- 燃气轮机：杰瑞股份获得14.65亿美元大单，累计订单116.81亿元；GEV燃机订单达116GW，预计2026年底达125GW，价格上涨超20%，产能2028/2030年将提升至24/30GW；缺电问题持续，看好国内切入北美电力供应链公司。
- 半导体设备：海外云厂商上调资本开支，谷歌云服务收入同比增长82%，订单积压达5140亿美元；长鑫科技拟7月27日上市，募资金额579.18亿元；AI基建订单有望上修。
- 光模块设备：中际旭创拟7月30日登陆港股，新易盛/联讯仪器业绩高增；海外云厂商加大资本开支，光模块厂商扩产将拉动设备需求。
风险提示：新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧。
上周行情汇总：机械设备板块表现不及沪深300指数，仪器仪表涨幅最大；机械行业申万指数年初以来上涨39.92%，好于沪深300指数。
重点宏观数据：多项宏观经济数据展示。
细分子行业数据汇总：各子行业数据展示。
重点公司盈利预测：相关公司盈利预测。