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中泰电新重视储能海风超跌反弹机会 20260724

2026-07-24 未知机构 赵小强
报告封面

#储能：大储层面，Q2业绩扰动即将过去，看明年，海外欧洲等发达市场订单增速加快+北美AIDC配储起量，叠加碳酸锂价格预期下滑，盈利能力预期持续修复，#且龙头公司SST和AIDC配储展望积极：阳光/海博等。户储层面，近期中东局势加剧，原油价格创单月新高，且高温天气持续影响，#Q3订单排产环比有望继续向上；#27年工商储增速最快叠加户储增长业绩仍有望保持趋势向上：德业等 #风电：国内层面，《可再生能源发展“十五五”规划》发布，要求十五五海风新增开工100GW、到2030年累计装机达100GW，且近日广东启动10GW+海风竞配，中长期看政策力度及需求强度大。海外层面，下半年欧洲订单订单落地以及英国AR8有望形成催化，且后续几年逐步迎来订单高峰。#重视超跌的海风标的及核心零部件：大金/天顺/振江/东缆/新强联等 风险提示：需求不及预期、竞争加剧等 中泰电新 曾彪/吴鹏

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