mSAP交流要点20723HB

mSAP交流要点2—0723📒（HB）#历史mSAP交流1（XS，参考昨日） 🐟1️⃣
产能布局： SN：无锡+南通1.2期预计新增产能5.5kk-6kk，产能预计2026年底-2027Q2逐步释放；PD：SLP转产1.5kk，盐城与XC一期规划4kk-5kk，预计27年下半年形成5kk-6kk产能；HB：26年底3kk，明年3季度8.5kk，赣州2期分别3kk，今日公告50e中，30e mSAP，对应6kk新增，扩产周期2年；JW：预计26年Q4明年初到4.5kk。 🐟2️⃣
客户： XC：主力为PD、SN、HB、JW等；XYS：主力为HB、SN；Coherent：主力为XS、SN。 🐟价格走势： 第一梯队2026年5-6月涨价20%～30%，第二梯队暂未提价，预计Q3提价20%～30%。 HB🐟情况： 现有产能主要供应XYS，26年底800g+1.6T需求在3kk，27上半年4kk，下半年4.5kk。ZJXC：27年上半年1kk，下半年2kk。Coherent：26年底500k，27年上半年1kk，下半年1.5kk。50e投资中，曝光设备占10～15%（40%国产作为补充），核心设备镭射设备（主要日本）、曝光设备，图形电镀设备。 详细见会议内容📖