26Q2电子行业持仓速递 持仓维持首位 较上季度大幅提升至43.4
#💡仓位维持首位。26Q2电子行业公募配置占比43.4%（+21.6pcts），2010年来100%分位，配置系数2.11，申万一级行业排名第一。展望全年，电子行业以AI算力为增长引擎、半导体国产化为关健辅线，存储、CCL/PCB、半导体设备零件等环节景气度持续向上，封测、功率半导体及模拟等迎来结构性机会。 #🔥十大重仓中，三环集团、中芯国际为新进前十大重仓；沪电股份、拓荆科技退出。前十大中加仓9家、减仓1家。东山精密以657.7亿持仓市值、608家基金持有，居电子第一大重仓。寒武纪（+202%）、三环集团（+271%）加仓幅度大，分别卡位国产算力和被动元件MLCC。
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