00:00:01 大家好,欢迎参加鸿泽匠心智造第773期海上风电产业国内外情况调研。目前所有参会者均处于静音状态,下面开始播报声明本次会议服务于邀请参会的广大投资者,会议音频及文字记录的内容仅供参会者内部使用,不得公开发布。弘则研究未授权任何媒体转发本次会议内容,未经允许授权的转载转发均属侵权,弘则研究将保留追究其法律责任的权利。弘泽研究不承担因转载转发而产生的任何损失和责任。市场有风险,投资需谨慎,提醒广大投资者谨慎做出决策。 00:00:44 下面有请嘉宾发言,谢谢。 00:01:17 喂?嗯,您好,诶那个专家您好,那个我是宏德研究的那个制造组分析师王曙光。然后今天的话就是想跟您请教一下这个海风最近的一些情况。然后呃,我们我们是就是看到说欧洲它之前二五年的话,因为这个CFD机制其实会有比较大的一个海上风电需求上面的改变嘛。然后会看到说25年确实拍卖量也好,然后包括英国的这个AR7的这个拍卖也好,不管是量上还是说时间上都有提前嘛。 00:01:51 然后但是从整个上半年来看,好像除了英国的这个AR7,其他国家的这个招标都没有什么其他的起色。然后而且说感觉好像国内的这个呃供应链,它在欧洲这边新的一些订单的获取都没有,就是在上半年都没有什么特别大的一个增长嘛,然后所以就想问一下您这边呃了解到的一些情况。 00:02:18 哦嗯,确实是有那个呃AR7的话呢,是相对来说比较大的一个。呃,一个看着的,就是,而且他嗯,也不是分,也不是说今年一年能实施完的。我预预计是到这个28年。呃,甚至29年可能才能实施完, 00:02:42 有的项目呢,是肯定还是面临就是说,嗯,招标因为价格和投标呃的原因导致那个。呃。没办法拍卖成功。所以呢,就是说按照按照以往的就是呃,以往的这个各轮的这个招标情况来看的话,实际上嗯。这个体量都没有这一轮这么大,呃就这一轮的话呢,就是整个这个7.6是整整体来说是呃以往来说规模最大的。而且那就是呃规划来说呢,呃应该是整个呃覆盖到,就是整个的北海和整个的,就离岸距离相对比较远的中远海的这些海域都覆盖到了。呃。呃,然后是这个其他的,呃。 00:03:42 其他的最最新的这个情况呢,我们是观察到,就是说目前就整个的这个。德国。呃波罗的海包括那个波兰和呃北欧这几个国家,目前呃也都计划在做这个呃招标和和这个和这个这个拍卖, 00:04:07 但是体量上来说呢,单体来说呢,呃都没有兴国Z个R7这个这个系列呃体量这么大。所以呢就是说。呃, 00:04:20 目前来看呢,就是欧欧洲,整个欧洲国家除了英国之外。除了英国,除了英国之外,呃呃呃,也就是德国和北欧几个国家,相对来说可能还会有一些比较积极的一些计划。啊呃, 00:04:39 另外的话呢,就是就是一个是目前的整个装机情况来说呢,就是嗯预计啊从今年26年开始吧,就是说整个的装机预计。呃,到28年这这三年吧,至少我们预计就是不不会低于6.5G瓦的一个规模,那这里边儿的话呢。嗯,相对来说还是英国也占到一半儿以上吧,接近4G瓦的这么一个一个体量。呃。但是呢,就是目前我们来看啊,就是以往的项目。呃,实际上,呃,目前来看,还是有延迟甚至是停工的。很多停工的情况,尤其是。呃,北海的很多的那个超远距离的一些项目,就是说难度比较大,包括off outside的,还有mainstream,就是英国当地的开发企业的。 00:05:42 项目就是尤其是丹麦的奥斯特的呢,这这一这今年和和从去年开始吧,就面临比较大的一 些战略和方向性的调整啊,包括他们在美国的项目也很不顺利, 00:06:00 然后可能更多的重心呢还是放在。欧洲,欧洲本地,呃,尤其是英国和德国为主。这样的一这样一个情况,所以呢就是说。那因为从去年开始,这个很多的项目也都没有拍卖成功。呃,单体有大的到两千瓦多的。呃,这个你包括在。如果。呃,最大的3kW的项目,也就是上个月才刚刚开始有新的进展吧,就奥斯泰德也停了很长时间。嗯,所以呢,就是说拍卖我我们觉得是一方面,但是我我我们还是更关注它的落地和实施这一块的能力。就是包括一体化的能力,就是开发。施工和这个整个投产的一体化能力。呃,其他的国家我们关。 00:07:05 观察到呢,像法国现在实际上也在启动。是一个项目。呃,也是超过十几瓦了,但是。可能要放到27年级以后才能够启动。呃。 00:07:22 而丹麦呢,相对来说。呃,相对来说一直政策上是比较积极,但是呢。这个嗯,最近一期准备要做一个能源岛的3G瓦的项目,但是目前来看还没有明确的启动的时间。嗯,德国明白不?德国德国波兰的话呢,相对来说更务实一些,但是呢,风场的体量。嗯,年度也就是1.5~2G瓦的这样一个。启动的一个规模吧,就是。德国之前呢?呃,一直是啊。就倡导说到。28年左右的单年度,28年左右,就是从25年到28年要新增8G瓦,但目前来看。是难度比较大了。嗯。从去年年初到现在,德国新装不到1G瓦,就900多兆瓦。呃,所以。呃, 00:08:29 我觉得落地这方面可能也出现一些问题。出现一些问题,你包括。包括整个这从去年到现在,西门子的风机也遇到一些问题吧。可能也也是一个影响的因素,第二呢。嗯,整个的能源结构呢相对来说。没有,就是俄乌初期的那么。呃,严重或者说这个导向性那么强的,所以现在呢。虽然就是这一轮的这个整个的石油这块儿也遇到很大问题,但是他们又冲击了很多天然气。嗯,所以呢,就是说海风这块呢。嗯,并没有见,就是说因为这个能源结构和危机的影响导致。海风突然加速啊, 00:09:24 尤其是欧洲大陆,英国相对来说我们看到。呃,效率和整个周期确实是有比较大的明显的提升。啊,但是。每年我们看到包括AR7,包括之前的AR系列。嗯。 00:09:44 到现在为止吧,就是我们看到26年到28年这三年的话呢。单年度4G瓦,我们估计已经是它的天花板了。就打。明白明白,那就是像您说的之后几年对这个欧洲市场的一些判断,其实还是基于说每年装机不低于6.5个G瓦,然后英国它在里边占4个G瓦这个量去去做一个预测是吧?就现在市场上面,呃大家行业里边看的话也是这个观点。是的,嗯嗯明白。那就是之前的话,可能去年大家讲的比较多,就是整个欧洲虽然说英国是比较明显的去做改变嘛,然后但是基本上欧洲也都要去走这个CSD的机制。 00:10:34 然后当时预期说每年可能要建8个G瓦,那后面就是过去一年来看的话,就是具体是可能哪些国家或者区域,它的这个建设没有达到预期啊?主要就是德国这边的这个招标,然后包括说法国十几瓦的这个项目,其实没有想象中开得这么快吗?是的,呃,实际上我们说从整个欧盟内部啊,都不包括英国了就是。德国、波兰、北欧相对来说规划比较清晰,路径也比较清楚。呃,法国的项目呢,是体量比较大,但是呢,刚才也说了那个路径啊,还有分这个实施的步骤,现在很不明朗。嗯。 00:11:26 而且本身呢,法国可开发的海洋资源的包括呃海风资源情况呢,相对来说略差一点,所以就从选址和。嗯,整个施工实施的难度相对来说比较大。嗯嗯,明白。法国这边它就是就是像您说的规划它比较大,但是目前来看它一直没有推进这个招标啊。然后包括这个就是供应链的这个下单呀, 00:11:58 其实还是原因就还是像您说的,呃,政府层面他从能源规划的角度,可能资源还没有定下来到底要开发哪片区域是吗?是的,嗯,目前来看,它的整个海岸线相对来说是很长,呃,理论可开发量也很大。但是现在呢,就是公共资源分布很不均衡。呃嗯,就是整个不均衡且不集中, 00:12:25 那就是而且呢,就是本身的法国的海风呢,相对来说从呃实施到规模化,目前还处于一个 起步的阶段,相对。呃,欧相对于就是其他的欧洲主要的国家,尤其是英国在那样就是开发的。技术主体包括招标的机制。呃,目前来看呢,还都。并不是很明朗,但是呢,更多的我们。预计他是会跟他就会采纳德国的这种就是固定电价的这种方式。呃。嗯,然后呢,就是当然也会借鉴英国的CFD这种模式啊,当然现在稳住稳住整个的就是投资者的这个。呃,信心嘛,但是但是从那个规模化来看, 00:13:21 目前来说,它的项目要做精细化选址去就是规模化带来的那个就是住电的成本,目前。还是有。还是有比较大的压力的。呃,而且呢,就是离岸稍微远一点的话,整个的。性分布,包括工程造价呢,会发生比较大的影响。所以这块儿相对来说对他的就是整个的。对一个短期内大规模的布局来说,并不是很有利。嗯嗯,明白。那那比如说具体他可能什么时间段这个机制就是政府的这个角度,他可能探讨就能有一个呃相对比较明确的这个这个定性,就是相对比较明确的结论。 00:14:08 因为之前的话,英国其实呃二三年也是没有搞CFD嘛,然后就发现说整个他招标不太好,然后24年开始搞了以后发现逐渐好起来了,然后可能往后的年份他不停的往上加金额嘛。那我不知道就是法国目前的这个情况,它整个规划的量比较大,但是又像您说的,它本身这个资源开发没有办法像其他英国的北海这种,你搞那么集中式的这个风场。然后同时它就是到底是CFD啊,还是说这个固定电价,它这个具体怎么实施也还没有,也还没有一个结论,那我不知道,就是说这个他到最后说能有一个明确结论,然后再开始招标的这个时间会和英国一样, 00:14:52 可能要花呃。呃,两两年左右,然后才能够说重新开始招标吗? 00:14:58 还是说可能呃,明年会有一个结论呀?呃,我们预计的是说最早的话,也可能要到27年才会有一个明确的态度和结论。就是他现在正在实施的蜂场,目前明确的就3个。我们知道的就是,嗯,一个400多,就两个400多的。还有一个是30兆瓦的一个漂浮式项目,目前是在。在呃在线和在运行的其他项目的话呢。都是处于就刚才说的十几把的整个大的盘子的规划的。这个范围内,嗯, 00:15:40 明白,最早可能要到27年才能启动。明白,那针对就是之前讲,就反正之前法国是讲过说他不用非欧洲的这个,就是要用本土的这个供应链嘛,我不知道就是产业内内里边怎么看,就是确实是它完全的可能,就是你国内的这些出海企业都不太可能做进去吗?还是说有有一些灵活灵活变变变化的这个空间,或者是说可能这个这个说法它本身也没有就是大家传的这么严厉。 00:16:14 呃,他的那个就是整个的,就是整个的a1010的这个。呃,刚才说咱们说的实际吧,这个所谓的这个超级招标这个项目目前是嗯。并没有说排斥说欧盟之外的那个供应商,尤其是就是没有在欧盟本土投资建设产能,由欧盟产出的这些设备来供应,就没有明确的这个态度,但是欧盟,但是欧盟本身。从他的那个就是森林法则和零碳基制来说,他要求不低于50%,现在是。嗯,然后我们我们也听说到到28年的话要提到70%,但是这个是。嗯, 00:17:01 欧盟本身这个20多个国家的这个普遍的这个政策,但是法国国内目前。实际上并没有明确设置本土化的这个门槛儿,尤其是在法国本地生产的这个设备。呃,他目前还是相对来说由盟的。这个政策作为参照物为主吧,但是他国内的话肯定是希望这个这个就是说你在在谈本土生产,尤其是供应链也都在当地。 00:17:32 就是我们说的就是采购的整个的,呃,整个的货值吧,按照货值来说的占比。呃,要达到一定的程度。但实际上呢就是。呃哦,就是法国的这几个大的开发商,目前来说相对来说态度还是比较。比较开放的就是EDF到达2这些呢。就是对于对中国的这个设备本身,并没有像德国企业和英国企业那么排斥。就是不会像。像像益昂啊,包括呃美ream奥斯泰的这些就是就是就是这些。嗯。呃,其他的你欧洲的这个。嗯, 00:18:15 开发企业对中国企业明显的有排斥,甚至是。鼓动欧盟去去做给我们做SSR这个这这个调查。 00:18:26 嗯,法国的鞋相对来说比较温和,而且应该。还愿意合作?这一点是我们我们是相对来说 比较乐观的。呃,这这个这个相对来说我觉得比。比那个德国,尤其是英国来说,相对来说是更友好。嗯,明白。那其实就是如果说后续他的这个招标结束,然后呃,这个业主都拿到一些这个十几瓦确实都能分配出去的话,那可能后面中国的这个供