弘则研究 弘则匠心智造第772期Robotaxi行业近况跟踪

00:00:01 大家好，欢迎参加鸿泽匠心智造第772期robotaxi行业近况跟踪。目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报声明本次会议服务于邀请参会的广大投资者，会议音频及文字记录的内容仅供参会者内部使用，不得公开发布。弘则研究未授权任何媒体转发本次会议内容，未经允许授权的转载转发均属侵权，弘则研究将保留追究其法律责任的权利。弘则研究不承担因转载转发而产生的任何损失和责任。市场有风险，投资需谨慎，提醒广大投资者谨慎做出决策。在会议开始前，我们提示各位投资者，在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间。下面有请嘉宾发言，谢谢。啊喂喂，你好。 00:01:07哎， 00:01:07 专家您好，我是红德研究的何鹏程。然后今天是想跟您请教一下，就是如果I这边最新的一些变化，然后因为前段时间也出了那个L3还有L4级自动驾驶的那个国标嘛，然后。然后我看行业最近也有一些就是说是呃可能新的东西吧，然后我不知道会怎么样影响接下来整个行业的发展，所以就针对这些问题，可能今天跟您请教一下吧。嗯嗯，好好，没问题。 00:01:39 啊就是第一个，就是就是这个对于前段时间出的那个L3L4级自动驾驶，这个这个国标，就是说对于啊L3这这个车企端，然后还有这个robotaxi的这一块，就是有没有什么比较重要的影响。就是现在行业内啊觉得就是说一个是L3级自动驾驶，就是这个啊可能觉得。这种符合L3级智驾的车， 00:02:07 大概会在什么时候会发出来呀？嗯，L3的话应该影响会更大一些，相对于L4级别会对，就因为现在的一个现状吧，就市面上所有的这个辅助驾驶其实都不能叫L3，都能L2.9L2加加等等等，包括这特斯拉的蔚小理的华为的，其实都是属于2L2.9的范畴。都达不到 3%。啊对，但是呃其对唯一的区就是最大的一个呃壁垒吧，其实就在于责任的一个兜兜底责任，因为一旦进入L3了，就是说车企是要啊。负责的对，如果只要没有到L3，那都是车内司机的责任，所以其实可以理解成技术上其实区别不大，但是就责任上是最大的。 00:03:03 但是但呃现在最大的个问题就是很多车企为了这个虚假宣传也好，还是。不论他怎么就是糊弄消费者也好，他其实就经常去往L3那边靠，说我的一个技术已经达到L3的级别，你放心用，其实不是的。 00:03:23 所以这个法规的一个影响就是，呃，只只要你不兜底这个车这个。就说你这个车厂就是主机厂不兜底，那你就不能叫L3，而且也不能做一些，就不允许车内的司机做出一些超越L2级别的一些行为，比如说睡觉，比如说完全不接管不看路，对这些都不行，这些都这个其实影响会更大。这个其实影响更多是主机厂吧，啊， 00:03:49 因因为如果他们想要往继续往上走，就是说提升提供更高级别的一个。辅助驾驶那他必须兜底，比如说前段时间这个比亚迪还有华为好像都说可以都都会提，就是呃都提供了兜底这样的一个呃就是就是政策吧，但其实还不是完全的兜底，因为它兜底是有条件的，就是比如说呃要求是嗯。有时间限制，比如说某些路段或者是某些区域才能兜兜底。你这个其实就达不到L3的要求，L3的意思是说，你在任何的一个路况都要能兜底这个这个才行，对这个影响是比较大的。 00:04:36 嗯，明白明白，然后呢，这个我不知道，现在大家觉得就是。 00:04:41 3级自动驾驶的这个呃车的这个款型大概是会在什么时候？什么时间节点会推出来？就今年能够能够出来吗？还是说可能最快也得等到明年，各家车企才会去发这个真正符合L3级这个自动驾驶的这个车？今年肯定不行，今年肯定不行，因为这个法规是27年1月1号实行的。呃，就是说发行之前如果说上市了，呃这样的L3说了说是L3的车卖给消费者了，那肯定其实是有点怎么说呢，就是未展先就就为就先斩后奏的感觉。就是说你要趁你是趁着我这个法规没执行，然然后去卖了这个其实后面很容易被追责，所以今年是几乎不 可能会有L3的。 00:05:34 呃辅助驾驶的车来卖给消费者，当然也只是卖给一些什么企业啊是或者是一些是商业用途可能会有，但是卖给呃个人的那种乘用车是不可能的，也最快要到明年Q2的时候，因为1月1号明年1月1号这个法规开始实行。然后他呃然后车企的话，然后再针对这样一个法规去获得认证也需要几个月的时间最快，所以我们大概预测就明年Q2或Q3就会有陆陆续续的， 00:06:04 呃说Q满足法律层面要求的L3呃上市了，也可以这么理解。 00:06:13 哦，明白。哎，这个法规是7月1号是吧？明年7月1号实施。啊，1月1号一月。啊，1月1号。啊，7月1号吧，7月1号7月1号。对对对，7月1号，然后那。 00:06:33 那您说二季度这个是是是因为什么？就是说。可能各家车企先发那个啊这个符合L3级的车先去做审批是吧，就就这个流程，就是如果想如果想抢先获得占得头筹的话，就有的车企就可以提前去呃做这样的一个测试。因为呃这个法规现在刚发布嘛，很多呃行政层面可能还没有不完善，审批不完善，但是到明年Q2肯定会有一些审批手续了。 00:07:04 包括一些认证的一些机构都会出来，到时候有些车企的话可以提前一两个月去获得这个申请，然后在比如说在五六月份就就开始逐步的上市这些车啊，然后等到7月份落地之后，然后他们就立刻就开始呃就开就可以正式的售卖了。然后正式获得这个呃认认证，然后就开卖对这个。基本上都要一两个月的时间吧，就最快也要提前，就最早呃，也要五六月五六月份吧。 00:07:35 啊，明白明白。然后那就是说这个其实对于L3的这个影响会更大一些，然后对于L4的像robot taxi这种。就是说影响就我不知道他这个国标出来之后，跟咱们行业内之前预想的这个是就这些要求是差不多的吗？ 00:07:56 还是说有些新增的这个可能需要去满足的这个要求。呃，和我们料想中差其实差不了多少。嗯， 00:08:05 就先说结论就是。呃，这一次的一个法规影响最大的其实还是认证这一层面，就是嗯，因为以前的话，L4的车的话其实不需要遵循遵循国家层面的一个监管的，基本上只要符合当地政府，就是比如说广州北京当地政府的一个管理要求就行了。国家层面的法律其实根本看都不看的。 00:08:33 呃，这一次的话，法就是国标层面，其实其实也是拿了之前地方层面的一个标准来去做参考的，而且这个标准比我们遵循地方政府的标准还要宽松一点啊，不是不是更紧，反而就更宽松。我们看到这个标准，觉得他也也也就这样。因为我们实际上在路上跑的车已经完全超过了，那这个国标的一个标准已经是远远超过了，所以我们觉得这个对我们来说几乎是没有什么影响，唯一有影响就是它呃。 00:09:08 当然他这个国标也不是完全没有影响，他立了一些认证和规定啊，这个的话我们也要做一些适配，比如说a4D啊，这这个级别的一个认证。我们之前的话是呃不一定做，就我们有认证，但是不是所有车型都认证，而且是能不做就不做啊，但这个一出来那就是全部都要做了，这这是一点。 00:09:30 第2个就是这个safety case这个安全档案。以前的话，我们是自己做，但不会提交给政府，只只会自己拿着。但这个国标的话，它是要求我们呃就是各种各样的要求吧，就包括可能要提个交给政府，也要按照它的一个规定啊，就指定的一个呃方式去做。这个是对我们有点影响的，但是这个对我们来说差就是影响不是很大，就增加一点成本的问题而已。哎，那这个我不知道，对于呃后面。 00:10:03 要再进入这个赛道的这些公司来说，呃，会有什么影响？ 00:10:09 就比如说像呃有一些从L2然后做渐进式路线去做L4这个robot taxi的。就像小鹏啊，然后他们。这些公司。对于他们往后去申请这个robotaxi。会。会比之前。呃，更更难一些吗？ 00:10:33 还是说没有什么变化？呃，其实要更难一些， 00:10:37 嗯，因为如果按照以最小盘为例吧，呃，他们这种是属于渐进式的，而且是偏向于主机厂的这种风格来去做L4的话。呃，他们。就根据新的这样的一个法规，其实他们要增加很多的一个工作内容啊。分一个就是他们的整个系统啊，是需要有一个独立的一个冗余模块，就是他们的一个系统的冗余呃，要做的更多就是相当们他额外的去开发的冗余系统也以这是一点，因为以前的话是没有这样的要求的。按照因为L3或L2那边是没有这样的一个冗余的系统的，因为。成本的问题，因为一一旦做多一道冗余了，那个成本就上上涨了好多。 00:11:25 要呃配额外的芯片额外的算法，对这是一点。 00:11:29 第二点就是呃接管的问题，就是远程监管的问题，因为现在的话。我不知道小鹏他们做人车比现在多少了，但他们的一个做法还是偏向车内有人，因为像小鹏这种后来的话他新增的车，而且。呃，基本上车内肯定是要配安全员，车内有人，对这对来他来说就增加了这样的一个研发周期，还有研发成本。因为从车内有人到车内无人，至少要一两年的一个切换时间，这个时间切换就是也就。就是一个差距吧， 00:12:06 可以这么理解。呃，然后还有就是嗯，明白明一个全场景的一个能力了。另另外就是技术上的一个能力就是要求更加的严格了，因为比如说像探测距离啊，像侧倾像感知衰减这种，其实会对这个硬件软件的一个要求能力就更高，对，就这方面。明白，明白。啊，因为我看小鹏他们之前也是做了那个双重冗余嘛，就多重冗余，就是说如果他们之前呃就已经做了这个多重冗余的这个准备的话，就是影响不会特别大是吧。呃，这个勇于其实理解上和他们那个勇于还是有点差距的。 00:12:56 呃，小鹏我我也看了，他们那个勇于其实更多的是偏向于算法层面，而不是。整套冗余就是说呃真正的完全的冗余，按照国标的意思是说是要完整的冗余，包括从底层的一个呃线控啊硬件就是芯片还有整个操作系统就。就完全独立的一套系统了，包括感感知元件都是要相对比较独立的，就比如说呃激光雷达要有备份的，摄像头有备份的，对，这样的话基本上车内的感知元件就非常多了。 00:13:33 对，就是说他们那个冗余的话还是有些差距，但如果你他已经做了一部分了，那确实能增减少不。就是这个差别，就是工作量就没那么大，但如果完全没做的话，那这个开发起来又是一两年的时间。 00:13:53 啊，明白明白，您是指那个硬件上也需要冗余是吧？对这个意思，对硬件，对，从从底层到上层，每一层都是要冗余的。这个武装到牙齿的感觉，这个成本就非常非常的高了。明白，明白。 00:14:14 然后就是还有一个之之前我看比较有争议的一个点，就是说也算是一个误区吧，就是说呃就刚这个政策刚出来的时候，有人解读说1这个L3L4一定要用那个激光雷达什么的，然后其实其实不是这样的，就是说只要你的这个。呃，硬件就能够满足这个国标规定的这个要求就可以。 00:14:38 呃，对，这个是这是误读，对对，这个是是有误区的，对，就在国标里面是没有提示用什么硬件的，而而且没说一定要用激光雷达，这完全是呃解读错误。嗯，比如说国标里面写了一个就是探测的一个距离啊就。呃，就120公里的时候又大于130，然后60公里的时候50米，这这这个要求是非非常低的一个要求了。摄像头呃，完全可以感知。明白，明白，了解。哎，然后那就是这个。 00:15:21 呃，国标其实主要还是针对这个产产品的。就是车辆的这个产品的这个。要求是吧，就是 对于说什么怎么去。就具体的就是比如说，Robot taxi,呃，出现了什么问题，然后去谁去担责这种。管理层面的细则现在还没有出是吧？对对这个国标其实在我们看来，我们真的没真的没有太在在意，因为整整看下来其实对我们影响并不大，包括很多东西它其实约束的还不是很明显，我感觉他更多的是在约束L3，不是约束L4，包括呃。 00:16:00 就F4层面很多种核心的东西，像怎么运营，怎么去接管，怎么去收费这这些呃怎么去派单呢，怎么解决这个接单的问题，怎么对这种他完全没有说呃考虑到这方面，你这些才是我觉得包括很多保险啊，就这个车保险应该怎么买，然后呃赔付多少。他都没有提到。对，其实还是一个不完整的一个法规吧，可以这么说。明白，