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继续推荐谷歌链联发科时刻会更多照亮A股供应链 202607

2026-07-23 未知机构 肖峰
报告封面

谷歌的表现符合华尔街预期，大超A股预期（昨天一堆人说下修capex）[汗][汗][玫瑰]资本开支继续上调：预计2027年capex将显著增加（原文"increase significantly in2027"），下修担心可以终止 [玫瑰]TPU：26Q2首次TPU对外销售确收，26年底逐步放量；产品性能价值和竞争优势明显，其他客户对TPU作为独立系统有强劲需求（strong demand）；这个硬件大概率要超级大放量了。 [拳头]G链依然我们认为是预期明年增速最快的加速器（350 1000+➡️），同时对于整个供应链来说，也是对于中国供应链最友好，同时最愿意扶持二供上位的CSP（5月联发科干掉博通），所以谷歌供应链理论上更利好A股。 [礼物]G链推荐：铜箔（德福科技）、电源这边听说delta这波确实在谷歌出事要被降份额（欧陆通、新雷能、中富电路） 国联民生吴爽#文字观点

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