谷歌链今日光模块板块出现调整,主要受交易层面影响,回调即加仓时机。AI模型tokens、订阅量双向向好:Openrouter数据显示,1月12-18日tokens消耗总量达7.0 Trillion,4.5家族表现突出;新闻显示,过去一年谷歌Gemini AI模型业务激增,API调用量翻倍至850亿次,企业订阅用户达800万,有望推动谷歌云收入增长。
光模块基本面无需担忧:产业链调研显示,龙头厂商对CW、EML光芯片锁货充足,法拉第旋转片国产厂商加速扩产补足缺口,模块公司上游备货备产充足,瓶颈环节无虞,全年业绩兑现有强保障。
后续催化密集:1月下旬模块厂商业绩预告、2月云厂商及北美AI硬件财报、3月GTC及OFC大会等,下跌调整即为加仓好时机。
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