【广发通信】多重利好共振，继续强推海外AI“门票”资产—光模块

英伟达业绩超美国市场预期，海外AI增长持续性继续得到验证。 #数据中心业务超预期。 四季度实现营收221亿美元， 【广发通信】多重利好共振，继续强推海外AI“门票”资产—光模块核心观点：继续强推中际旭创/天孚通信/新易盛，#锚定海外AI高增长；降低无谓博弈，未来3-5个月利好催化的概率远大于利空，找准机会加仓；中长期空间旭创最大，原因是估值体系的切换。 英伟达业绩超美国市场预期，海外AI增长持续性继续得到验证。 #数据中心业务超预期。 公司下季度指引为240亿美元（+-2%），一致预期为219亿，超预期。 其中，数据中心业务184亿美元，预期172.1亿美元，超预期。 盘后大涨。 #加速计算和生成式人工智能已经达到临界点。 财报披露，全球各公司、各行业和国家的需求正在激增。 使用GPU可以提升训练及推理效率、省电、降低数据成本。 同时，AI PC有望发挥更大价值空间，预计RTX PC总安装量超过数亿。 #H200在下季度有望首次批量出货。 中国市场占比数据中心收入中等个位数百分比，H200有望24Q2首次批量出货。 #供给逐步改善。 公司表示，从晶圆、封装、存储器到网络等各个环节，英伟达超级计算机的供应链已经在全面改善。 同时表示，对下一代产品的需求远远超过供应。