锂电产业链景气度回升

2026-07-24 未知机构朝新G

油价回升利好新能源行业。布油自7月7日起持续上涨两周，已站稳90美元并冲击100美元，大部分锂电股价跌至3月初70美元油价的起涨点。短期内，油价和排产（8、9月环比跳升）是正面的刺激因素。

Q2电力设备持仓比例大幅下降4-5%，7月初经历一轮大跌，持仓比例可能进一步下降。

电池中军已跌至“击球区”，从Q2开始逐季改善，并受益于XW复产。核心标的包括宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源等，其中龙头宁德时代估值仅15倍。

碳酸锂价格今日再涨7500元/吨，站上19万元/吨，材料价格率先创新高，凸显需求景气度。相关标的包括日科化学、华盛锂电、海辰药业等，当前价格年化估值5倍。

隔膜和铝箔行业扩产周期长，仍处于价格缓步上升阶段。

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