鹏辉能源 基本面更新-260723
太阳#海外大储需求非常旺盛： 美伊战争使得全球范围内新能源转型速度大幅加快，公司海外订单饱满，今年海外直接出口4-5GWh，明年预计7-8GWh。公司在美国储备了20GWh安全港项目，今年近交付5-600MWh，交付压力大，客户要求提速，因此后续海外出货还有较大上修空间。 太阳#AIDC电芯出货有望上修： 此前预计明年向台湾客户出货1GWh UPS电芯，近期客户反馈需求提升，交付压力大，有望进一步上调。 太阳#大电芯进展快： 公司588大电芯11月开始大批量生产交付，而行业内较多产能至27H1才能陆续量产，有望提早卡位优质客户，率先吃到技术迭代的红利。 太阳预计公司26-27年归母分别20/30亿元，对应PE仅为14x/10x；公司股权激励设置至2028年营收复合50%的高增长目标，强烈彰显发展信心，终端需求主要挂钩海外市场，随着海外交付提升，下半年和明年的盈利能力预计稳中向好，强烈推荐底部机会！
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