中信电子 超跌之后 重点关注哪些方向
7月以来电子板块整体跌幅超20%，但行业基本面仍保持强劲：半导体设备订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货有望加速，AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续，存储涨价趋势进一步明确，同时产业链机会正逐步向消费电子扩散。我们认为，当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地，后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振，坚定看好超跌后的投资机会！ 1半导体：北方华创、屹唐股份、恒运昌、珂玛科技、富创精密、甬矽电子、汇成股份 2国产算力：寒武纪、壁仞科技、天数智芯、摩尔线程、沐曦股份、中芯国际、华虹宏力、长电科技、通富微电、华勤技术、伟测科技 3 PCB：生益科技、沪电股份、南亚新材、深南电路 4 AI电源：三环集团、风华高科、顺络电子、新洁能、扬杰科技 5存储：北京君正、普冉股份、聚辰股份 6消费电子：立讯精密、水晶光电、瑞芯微、恒玄科技 中信证券电子团队
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