【风口研报·洞察】政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”；分析师看好军工行业已进入积极配置阶段，下半年有望看到新一轮大单，后续可关注新装备批产重点方向

【风口研报·洞察】政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”；分析师看好军工行业已进入积极配置阶段，下半年有望看到新一轮大单，后续可关注新装备批产重点方向发现至今最高涨幅+VIP试读栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报指南针8月2日19:34《风口研指南针旗下券商子公司年取得了一定成绩，随【风口研报周回顾掘金有妙招！看自券商板块+人气公①前瞻梳理券商之“计掘板块人气公司，大涨场科技先行！多轮解读商，大涨53%+续刷历制冷剂配额落地在即！产业链+多股上演大涨【风口研报·公司加速抢占机器人家传感算力一体化场份额超70%，全案有望充分受益机景气；另一家次新显或迎复苏，车载步迈入收获期①携手英伟达加速抢占睛”，这家传感算力一场份额超70%，全栈式分受益机器人视觉高景业PMI持续修复，这家显覆盖工控、汽车、家域，车载显示布局龙头获期。【风口研报周回顾金融起舞！看「王金顺周期+人气公①连收2个涨停板！核50%+头部券商首选，3年新高； ②2日大涨公司+金融科技”双轮资金青睐。【风口研报·公司“两旧一村”改造500个，这家当地关于我们网站声明联系方式用户反馈网站地图帮助cls-请输入要搜索风口研报2023.08.17 21:41 星期四首页电报话题盯盘FM投研下载 栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报市公司二季度新签去年全年，近期还延并购从上上周末城中村改造台，到上周末城中村改电话会议在京召开，基先。公司二季度新签订程施工项目新签项目金153.72%，仅上半年已年度新签订单额的总和着新签订单逐步落地，改善。【风口研报阶段回策炒作窗口！看王地产链、汽车链+涨①以塑代钢乘风汽车轻行业投资逻辑+已有标城中村改造重磅定调！委，业绩有望显著逆势高增+股权激励显信心分行业龙头，4日涨超【风口研报·行业来袭，这个品种暑超预期+有公司单史新高，分析师称开始；医保简易续布，这家公司核心覆盖增加机遇、年望实现40%+增长①顺周期行情来袭，这提价超预期+有公司单高，分析师称大周期刚简易续约正式规则发布品种迎医院覆盖增加机有望实现40%以上增长药物预计未来三年陆续【风口研报周回顾件驱动”捕捉潜力前瞻点评“复合铜烟”，挖掘概念股①布局“复合铜箔设备极！王牌专栏5日2度覆间涨超16%；②重磅政重塑！抢先梳理“电子涨超10%；【风口研报回顾】势领跑！看王牌专+公司+机构调研读，挖掘概念股齐①大涨90%！受益“下装拓展”，该稀缺的环羊”业绩高增可期；②“上涨密码”！Ta先进【宏观策略·机构观点】政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”？今日两市震荡反弹，个股迎来久违普涨，成交额放大至7400亿，北向流出15亿。当前普遍认为政策底已现，那政策底到市场底之间的时点周期如何、有何规律？华金证券邓利军进行了复盘：①2008年后总共有5次政策底与市场底组合，时间上政策底后间隔1-3个月左右出现市场底；强力政策是扭转悲观预期的关键：如2005年股权分置改革、2008年的“四万亿”、2012年的科技创新、2016年的供给侧结构性改革、2018年的鼓励民营企业、2020年的特别国债。 栏目：风口研报栏目：风口研报栏目：风口研报推荐专栏破，股价持续创新高；流AI训练芯片的标配!王理行业投资逻辑，已有76%。【风口研报·业绩单远超流通市值、业绩接近翻倍增长应用与机器人产品售，有望迎来新机几家需求即将迎来业储能公司有望弯①公司在手订单远超流半年业绩接近翻倍增长与机器人产品的单独销机遇； ②用电形势严峻本快速下降，工商业储式增长阶段，当前竞争这几家公司有望弯道超【风口研报·行业版材料当前国产化这几家公司已先行有望快速迭代放量公司乳腺癌创新药速，分析师看50%间①半导体掩膜版材料当阔，这几家公司已先行快速迭代放量；②分析复空间，这家公司乳腺程提速、抗生素制剂美下半年起将贡献业绩，给收紧有望带动价格上②“政策底”出现后市场通常会迎来短期反弹，持续时间在7-78天之间，反弹结束主要源于外部风险或对经济基本面的担忧；③市场底并不总是领先盈利底；盘中宝盘中有「宝」，快人一步！今日更新4条狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑今日更新2条电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析今日更新6条财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！今日更新1条 下一篇风口研报【风司】积极切入机器链，这家“工控新发空心杯电机、低小批量供货，下游领域；全球市场率化妆护理品细分龙原料下跌+需求回因素①积极切入机器人核家“工控新星”独立机、低压伺服产品小游涵盖人形机器人+业机器人等领域；②20%的化妆护理品细受益原材料下跌+需势人民币等因素，产动长期成长。2023年08月17日 20:29④极度缩量极度缩量（悲观预期）后，低估值稳定类行业和产业趋势上行的行业占优、反弹期政策导向行业占优。极度缩量→筑底期间：金融、建筑等低估值稳定类、产业趋势上行如2012年的地产、2016年的煤炭、2019年的农林牧渔和2020年的通信、医药等均表现较强。筑底→反弹期间：政策导向的行业如2005年的蓝筹、2008年的建材、2016年的有色、2019年的电子和2020年的医药领涨；产业趋势上行的行业如2013年移动互联网下的TMT，2019年的农林牧渔、电子，2020年的食品饮料、医药、社服等也表现较强。【产业跟踪】军工丨全面备战逻辑未变，下半年有望看到新一轮大单国盛证券军工团队认为，目前军工行业已进入积极配置阶段。针对此前行业负面信息，市场对利空多已充分反应，没必要再悲观：中期规划调整、增值税、降价、反腐、业绩等众多因素都已充分反应，多个军工白马估值达到历史最低水平，目前军工底部阶段较为明显，等待产业大单拐点进入右侧阶段，现在是很好的左侧底部配置阶段。从基本面来看，下半年有望看到新一轮军工大单，Q3往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，逆周期属性和确定性增长显著。此外，当前多个新装备持续进入批产，核心的军机、导弹、航发仍然是批产重点方向。新装备重点关注方向是20大报告提出的“战略威慑力量”和“新质新域作战力量”，这也是装备渗透率较低且在快速提升方向，也是演绎军工装备科研转批产最核心逻辑的方向，如：战略威慑、卫星、无人装备、电磁武器、远火等。A股相关公司：湘电股份、梅安森、铖昌科技、铂力特、航天彩虹等。【风口研报·数据雷达】研选主流机构投资者眼中的“价值研报”今日更新1条九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！今日更新1条公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅”机会前瞻前瞻市场 洞察先机！今日更新1条 关联个股铖昌科技+4.24%铂力特+0.56%湘电股份+1.73%航天彩虹+4.44%提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”￥1088 起2023-08-17星期四展开立即购买最新文章已购 相关股票：主板3只科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：创业板1只科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只创业板1只所属专栏：风口研报所属专栏：风口研报相关股票：创业板1只所属专栏：风口研报相关股票：科创板1只21:41【风口研报·洞察】政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”；分析师看好军工行业已进入积极配置阶段，下半年有望看到新一轮大单，后续可关注新装备批产重点方向①政策底到市场底间隔多久、哪些行业率先“抢跑”？②分析师看好军工行业已进入积极配置阶段，下半年有望看到新一轮大单，三季度往后多个季度军工进入景气度持续向上阶段，而众多军工白马估值达到历史最低水平，后续可关注新装备批产重点方向；③今日全市场机构研报共发布226篇，华海清科评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中山煤国际、威迈斯、中国中冶获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国移动首次上榜，前五名依次为科大讯飞>分众传媒>紫燕食品>中国移动>东方雨虹。20:29【风口研报·公司】积极切入机器人核心产业链，这家“工控新星”独立开发空心杯电机、低压伺服产品小批量供货，下游涵盖多细分领域；全球市场率超20%，化妆护理品细分龙头同时受益原料下跌+需求回升+汇率等因素①积极切入机器人核心产业链，这家“工控新星”独立设计空心杯电机、低压伺服产品小批量供货，下游涵盖人形机器人+检测机器人+工业机器人等领域；②全球市场率超20%的化妆护理品细分龙头，同时受益原材料下跌+需求周期回升+弱势人民币等因素，产能扩张+研发驱动长期成长。19:44【机构调研】这家覆铜板关键材料供应商AI领域VLL级产品与华为展开合作这家覆铜板关键材料供应商是国内首家本土化PPO上量企业，公司高速材料绑定服务器起量，AI领域VLL级产品与华为展开合作，出货占整体出货量50%以上，该领域出货量有望持续提升。17:35【风口研报·公司】数据要素迈入价值转化新阶段，公司卡位珠三角数据流通并控股省级数据交易所，已有超千万元项目落地，未来相关营收有望成倍增长；另有一行业10年内内资厂商市占率或将翻倍，公司多年保持内资第一①数据要素迈入价值转化新阶段，公司卡位珠三角数据流通并控股省级数据交易所，已有超千万元项目落地，未来相关营收有望成倍增长；②分析师看好该行业10年内内资厂商市占率或将翻倍，公司连续四年保持内资第一的地位，未来有望切入大型主机厂，将充分享受本土替代红利。13:09【风口研报·公司】企业降本控费大背景下灵活用工成趋势，这家公司具备最强规模效应+大客户优势，Q2季度业绩有望超预期、当前估值仍处于低位企业降本控费大背景下灵活用工成趋势，这家业内公司具备最强规模效应+大客户优势，分析师看好公司Q2季度业绩有望超预期且有望延续至下半年，当前对应2023年PE仅15倍。12:41【机构调研】这家智能制造小龙头二季度营收创新高，公司导入工业母机新赛道这家智能制造小龙头上半年业绩超预期，第二季度营收创历史新高，公司全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”新赛道。10:47【风口研报·业绩】相控阵雷达“小黑马”二季度业绩增长80%+，公司掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术具备“稀缺性”，有望形成“水利+民航+海洋+安全”领域0到1突破相控阵雷达“小黑马”二季度业绩显著增长，公司掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术具备“稀缺性”，有望形成“水利+民航+海洋+安全”领域0到1突破。查看详情查看详情查看详情324人已读144人已读298人已读 所属专栏：风口研报2023-08-16星期三相关股票：主板3只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只创业板1只科创板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板3只创业板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只所属专栏：风口研报相关股票：主板1只所属专栏：风口研报21:42【风口研报·洞察】弱势环境，聚焦红利低波策略；或是房地产行业的下一个“机会点”，分析师预计三季度末会进入政策快速落地时期，后续低估值板块通常会有投资窗口①弱势环境，聚焦红利低波策略；②或是房地产行业的下一个“机会点”，分析师预计三季度末会进入政策快速落地时期，基本面能否企稳修复是主要矛盾，后续低估值板块通常会有投资窗口；③今日全市场机构研报共发布349篇，伟创电气、以岭药业、光库科技、九丰能源评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中分众传媒等3股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，科大讯飞首次上榜，前五名依次为东方雨虹>分众传媒>紫燕食品>甘源食品>科大讯飞。20:50【风口研报·业绩】上半年利润增长200%进入业绩快速释放期，这家公司卫星装备产品有序交付，下半年行业高景气需求有望进一步扩大；宁德时代发布新电池“充电10分钟，行驶400公里”，哪些锂电材料有望受益？①上半年利润增长200%进入业绩快速释放期，这家公司卫星装备产品有序交付、后续新增订单落地，下半年行业高景气需求有望进一步扩大；②宁德时代发布新电池“充电10分钟，行驶400公里”，电动车快充时代开启，哪些锂电材料有望受益？19:52【机构调研】白羽肉鸡行业景气度同比上升，这家公司上半年净利润预增超十倍白羽肉鸡行