天风电新 电子 载板国产替代加速
———————————产业链更新：HW向内资头部载板企业下达批量订单（具体情况️,欢迎私信），预计11月底交付完毕。该订单为国产载板规模化突破标志性事件；叠加BT/ABF载板长期供需紧平衡、量价上行周期延续，深南电路、兴森科技在华为供应链及海外客户份额具备持续提升空间，我们预计26H2至27年业绩弹性有望集中释放。一、华为批量订单落地，国产替代进入兑现期。本次批量订单打破高端芯片载板长期依赖台企格局。按高端芯片载板单价1000-1500元测算，分别对应营收3.0~4.5亿、1.0~1.5亿元，直接增厚四季度业绩。二、行业供需刚
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