国产AI算力全面景气,把握反弹窗口进攻方向
核心观点
当前看好国产AI算力全面景气,建议把握反弹窗口进攻方向,关注国产区弹性票。
关键数据与事件
- WAIC大会进展:国产AI进展蒸蒸日上,释放产业落地信号。
- 腾讯云:在WAIC上明确2026年Q4上线NPO超级节点,为压缩AI推理成本、大规模部署国产化算力提供支持。
- Kimi模型:官方推文表示推理效率同样受益于更大的高带宽通信域,建议在64个或更多加速器组成的supernode配置上部署Kimi。
研究结论
- 超节点重要性:互联网厂商与模型厂商共同验证超节点对AI推理的重要性,为超节点beta提供强信号。
- 国产算力布局:建议关注国产算力布局,把握反弹窗口进攻方向。