复盘人工智能1腾讯高官表示为了

人工智能： 腾讯高官表示为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；预计2026年第4季度部署NPO超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。 OpenAI两款智能体产品--用于编程的Codex和用于处理多种任务的ChatGPTWork--目前已有1000万用户，使用量较本月初几乎翻了一番。 东山：27年800G仍将是主力产品，但跟踪显示1.6T迭代正在加速，27年1.6T需求将超出此前市场预期。26年底MOCVD设备总量将达到15台；新订购设备2027年1月起陆续到货，每月交付数台。 卖方：GLM5.3本月发布，目标超过K3。 北京：力争下半年新增智能算力5万P。 源杰科技：预计Q2净利润预计4.21亿-4.71亿，环比增长134%-162%。扣非3.22亿-3.72亿，环比81-109%。 半导体： 报道称，台积电正洽谈在2027年将芯片代工服务的价格上调至多10%。 摩根大通：随三星海力士暴跌，韩股杠杆ETF规模下跌75%。其判断对冲基金的平仓也已完成一半以上。 虽然期货有所松动，韩国7月1–20日的DRAM单位价格数据，上涨势头还在进一步加速。 TrendForce称，预估NAND Flash供应紧张的情形有望于2027年下半年获得改善。 卖方：海外先进制程为代表的台积电10.4倍PB，成熟制程的联电4.2倍PB、力积电3.7倍PB、格罗方德2.7倍PB。相对应的中芯H股3.8倍PB，华虹H股5.6倍PB，大陆晶圆厂还有先进逻辑核心卡位优势。 市场相关： 卖方：612-715融资买入前100大股票中，周五、周一被摁在跌停板的21只股票，在今天上午全部开板。 策略观察： 今日成交29743亿，增量2561亿。海外是第二天企稳了，还反弹了，我们也没道理不反 弹，一反弹就刹不住车，直接把两天的恐慌盘甩在身后，我们比海外更恐慌没道理的，现在又回到源头信息加微信WUXL3408差不多的位置，本周应该能稳住了。 板块方面，电子、通信和机械设备领涨。否极泰来，科技本周最低点已经出来了，强者恒强。流动性修复，所以医药虽调整不多，也有修复。 题材方面，市场一致性还是比较强，昨晚说打捞区间了，今天直接整了个反包，重点开盘后海外也没跌，我们还跌，也符合昨天的买点假设，不管是融资平仓盘还是恐慌盘，反正都算送上门了。半导体今天一马当先，抗跌的华宏离新高也是一步之遥，设备也大幅修复，但短期新高估计有压力，长鑫上了多少有些配置影响，海内外算力也不逞多让，都是反弹标配，其他支线也都有跟风上涨，明天早盘有兑现应该也有承接盘，低开低走太多就属于低于预期了，结构上各细分按照逻辑短期瑕疵度来演绎分化上涨吧。