20260127复盘人工智能1谷歌正式发布将于5月

人工智能：1.谷歌正式发布将于5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect、Peering与AI 与计算基础设施服务涨价，其中北美原地翻倍。 延续近期数据传输服务价格调整趋势，非首次涨价。 2.卖方：国内大CSP厂商事实涨价，中小厂也对新客户有涨价趋势。 基于CPU的通用云服务也有调价趋势。< 20260127复盘 人工智能：1.谷歌正式发布将于5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect、Peering与AI 与计算基础设施服务涨价，其中北美原地翻倍。 延续近期数据传输服务价格调整趋势，非首次涨价。 2.卖方：国内大CSP厂商事实涨价，中小厂也对新客户有涨价趋势。 基于CPU的通用云服务也有调价趋势。 3. Meta拟为AI数据中心光纤电缆向康宁支付高达60亿美元。 4. Deepseek发布新的模型，能模仿人类看图，在处理复杂图片时，比传统的视觉-语言模型更好。 还有千问、kimi发新模型等等。 5. “鹅厂网事”公众号发布公众号称“NPO突破算力互联密度，对构建Scale up网络提供了解决途径。”6.卖方：AI闭环加速。 Agent及超长上下文本将显著带动Scale Up的需求。 7.超赢钻石科技展示带有NV logo的“钻石铜散热”的产品，美日两国拟投资合成钻石生产。 8.媒体称字节跳动的AI眼镜静悄悄敲定了”春节前后”的时间节点。 9.腾讯计划扩展中东云业务。 百度智能云上调AI相关收入增速目标至200%。 半导体：1.美光宣布将在未来十年向新加坡追加投资240亿美元，用于建设新的NAND 闪存晶圆厂。 2.三星电子、SK海力士已经与苹果进行谈判，决定大幅上调LPDDR内存的价格。 3.卖方：电子板块的全面通胀。 4.中微半导：即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%~50%。 卫星：1.马斯克：星舰V3版6 周后发射送新一代星链卫星上天。 2.大V: starlink的货单数据，一月份还没过完，已经创历史新高。 3.德国军工巨头要为德军打造本土版“星链”。 储能&氢能：1.卖方：下游部分开发商提及项目延期: 想等一等三月抢出口退税结束之后，或者下半年电池产能投放之后价格会下来。 若17万回落到12-15的可能，会影响成本1-4分钱不等，会影响0.5-1个点IRR。 2. 109亿氢能项目备案。 市场相关：上证50和沪深300实际减仓比例不到40%；减仓比例高的是中证1000和双创，抛售比例超过50% ；减仓比例最低的是中证500，只卖了20%左右。 策略观察：1.今日成交28950亿，缩量3532 亿。 只要盯盘就会觉得还蛮好猜打压节奏的，今天大部分时间按照昨天猜的不打压走，盘中觉得市场太强了，承接特别好，尾盘显然很多人看出来了，想往上冲，然后打压就来了。 2.板块方面，电子（半导体涨价、设备修复、AI等等）、通信（AI飞轮转动）和军工（卫星反弹）领涨。 这一天天的，大板块和题材一样，都是轮着涨，那谁也不高潮，也挺好。 3.题材方面，今天还是不错，整体情绪企稳修复，题材节奏很明显了，若干个题材间的轮动，AI还是重点，飞轮要转起来了（应用催化真的多，云还叠加了涨价；算力也反弹了；电力）、涨价（化工、有色，独立，但也引发一部分资金轮动）、半导体（也包含涨价）、卫星、机器人（也略独立），能做交易的话轮着做挺爽，不做交易耐心持有就好。