DBDZ 液冷板块配置思路 三个核心票怎么选

近期科技板块整体回调，其中液冷板块个股跌幅普遍在30%-50%区间。但产业发展仍在加速，NV、Google、Meta订单预计均在Q3交付。 我们认为下半年有望迎来液冷板块主升浪，当前位置较低，建议重点配置！ 个股怎么选？如果只选三只，我们推荐申菱环境、五洋自控、精研科技。 1、胜率的角度，首推申菱环境。 目前在手订单接近80亿，明年预计25亿利润。我们认为申菱是目前来看未来唯一能和英维克市值拉齐的公司。当前位置看翻倍，目标市值750亿。 2、赔率的角度，首推五洋自控、精研科技（且是近期有边际变化的个股） 五洋自控：全球波纹管主力供应商，主流客户全覆盖，包括GPU和光模块冷板厂。预计明年保守6亿利润，当前仅12X。当前位置看三倍，目标市值200亿。 精研科技：全球MIM液冷龙头，看好渗透率今年开始快速提升。内存冷板对接台资，快接头对接NV，光模块散热对接H。预计明年6亿利润，当前仅10X。当前位置看三倍以 上，目标市值240亿。 另外很多液冷标的都跌到100亿以下了，比如捷邦科技、达瑞电子等。当前位置赔率巨大！本月密集调研近20家液冷公司，最新进展欢迎交流玫瑰