丰业银行美股招股说明书(2026-07-21版)

加拿大丰业银行1,201万美元触发式可转换票据® 与2028年7月20日到期的欧洲斯托克50指数挂钩 投资描述 （级别）。如果票据因自动赎回而触发，BNS将在该观察日期后的适用赎回结算日，按每张票据等于“赎回”级别的金额支付现金。）加拿大新斯科舍银行（以下简称“本行”或“发行人”）发行的自动赎回票据（以下简称“票据”）是本行发行的无担保优先债务证券，与欧盟STOXX 50指数（以下简称“标的资产”）挂钩。若标的资产在任何观察日（季度，12个月后可赎回）的收盘价，包括最终估值日，等于或高于赎回阈值（赎回阈值为标的资产在交易日的收盘价，即“初始价格”，初始价格等于本金加上基于赎回回报率的赎回回报，在此情况下，票据不会产生进一步支付）。票据的赎回回报率随票据存续时间的延长而增加。如果票据未触发自动赎回，且最终估值日的标的资产收盘价（以下简称“最终水平”）等于或高于下限阈值，本行将在票据到期时向每份票据支付等于本金的现金支付。然而，如果票据未触发自动赎回，且最终水平低于下限阈值，本行将在票据到期时向每份票据支付低于本金的现金支付（如有），导致您的本金遭受等于标的资产从初始水平到最终水平下跌幅度的百分比损失（即“标的回报”），在极端情况下，您可能损失票据的全部投资。投资票据涉及重大风险。如果票据未自动赎回，您可能无法获得正回报，并且可能损失您的大部分或全部投资。较高的赎回回报率通常与较大的损失风险以及票据未触发自动赎回的风险相关。票据的任何支付，包括任何本金偿还，均取决于本行的信用状况。如果本行未能履行其支付义务，您可能无法获得票据项下应得的任何款项，并且可能损失票据的全部投资。 特性 ❑自动赎回功能——若底层资产在任何观察日（季度，12个月后可赎回）的收盘价（包括最终估值日）等于或高于赎回阈值（等于初始水平），BNS将自动赎回票据。若票据被自动赎回，BNS将在适用的赎回结算日向每张票据支付等于相关观察日赎回价格的现金支付。票据的赎回回报随其存续期延长而增加。自动赎回后，票据项下不再向您支付任何款项。到期时本金或有条件的偿还，存在完全的市场下行风险——如果 ❑ (i) 该票据未在到期日或之前触发自动赎回，且 (ii) 最终水平等于或高于下限阈值，则 BNS 将在到期日向每 个票据支付等于本金金额的现金。然而，如果该票据未触发自动赎回且最终水平低于下限阈值，则 BNS 将在到期日向每个票据支付的现金金额低于本金金额（如有），导致您的本金金额产生等于底层收益率的百分比损失，在极端情况下，您可能损失该票据的全部投资。本金或有偿还仅适用于您持有该票据至到期。该票据的任何付款，包括本金偿还，均取决于 BNS 的信用状况。 关键日期 我们预计在付款后第二个工作日交单。交易日期。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条（经修订），二级市场交易通常要求在成交 后一个工作日（T+1）结算，除非交易双方明确同意其他安排。因此，希望在任何交付笔记之前的一个工作日之前在二级市场交易笔记的购买者，由于每张笔记最初将在成交后两个工作日（T+2）结算，将需要指定替代结算安排，以防止二级市场交易失败结算。 accompanying product supplement.如遇前述市场中断事件，则本协议可能延期。 致投资者：本票据的风险远高于传统债务工具。发行人不保证在票据到期时偿还本金，且票据可能具有与标的资产相同的下行市场风险。除BNS债务工具本身固有的信用风险外，还存在此类市场风险。如果您不了解或对投资本票据所涉及的重大风险感到不安，则不应购买本票据。 您应仔细阅读本文件第P-4页“主要风险”以及随附产品补充文件第PS-6页“特定于说明书的额外风险因素”、随附招股说明书补充文件第S-2页“风险因素”及招股说明书第8页中所述的风险。与任何此类风险相关的事件，或与其他风险和不确定性相关的事件，可能对您的说明书的市值及投资回报产生不利影响。您可能损失您在说明书中投资的大部分或全部。说明书不会在任何证券交易所或任何电子通讯网络上挂牌或展示。 注意：提供 最低投资100份笔记，每份10美元（代表1000美元投资），以及超出部分的10美元的整数倍。 呼叫返回基于呼叫返回率，并且会根据票据被呼叫（若被呼叫）的呼叫结算日期而变化。 您票据在设定条款时的初始估计价值为每票面金额9.758美元，该价值低于其发行价。下列所列。参见“关于票据估计价值的补充信息”本页及“主要风险—与估计价值和流动性相关的风险”，始于第P-5页。这份文件提供更多信息。您笔记的实际价值在任何时候都将反映许多因素，且无法准确预测。 请参阅第P-ii页的“关于BNS的补充信息及注释”。注释将包含随附的产品补充文件、招股说明书补充文件、基础证券补充文件和招股说明书以及本文件中分别于2024年11月8日签署的条 证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）或其他任何监管机构均未批准或拒绝这些票据，也未对（其）充分性作出裁定。款。 is a criminal offense.或本文件、随附的产品补充说明、底层数据补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书中的任何陈述相反。 根据加拿大存款保险法案（以下简称“存款保险法”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或任何其他司法管辖区的任何其他政府机构，本票据并非由加拿大存款保险公司（以下简称“存款保险公司”）承保。本票据根据存款保险法不属于可实施债权人接管程序的债务证券。(1)(2) 便条 关于BNS的补充信息及注释 您应连同2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件、2024年11月8日日期的基础资产补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场关联票据，A系列），一起阅读本定价补充文件。这些文件与我们的高级票据计划、A系列相关，本票据即为此计划的一部分。本定价补充文件中未定义但已大写的术语应具有产品补充文件中赋予其的含义。 说明可能与随附的招股说明书、招股说明书补充、基础资产补充和产品补充中所描述的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读本定价补充，包括此处引用的文件。如果本定价补充与上述任何文件之间存在冲突，则以下优先顺序将适用：首先，本定价补充；其次，随附的产品补充；第三，随附的基础资产补充；第四，随附的招股说明书补充；最后，随附的招股说明书。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上获取这些文件（或者，如果该地址已更改，则可通过查看SEC网站上相关日期的我们的申报文件来获取）。 本定价补充文件与下列文件共同构成要约条款，并取代所有此前或同时作出的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、函件、交易思路、实施结构、示例结构、手册或我们提供的其他任何教育材料。鉴于要约涉及的风险不同于传统债务证券，您应仔细考虑“主要风险”中列明的事项、随附产品补充文件中的“要约特定额外风险因素”、随附招股说明书补充文件及随附招股说明书中的“风险因素”。 particular circumstances.鉴于您对票据投资，请咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 You may access these documents on the SEC website at www.sec.gov as follows: ♦Product Supplement (Market-Linked Notes, Series A) dated November 8, 2024:http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm♦Underlier Supplement dated November 8, 2024:http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htm♦Prospectus Supplement dated November 8, 2024:http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm “BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”的引用仅指加拿大诺瓦斯科舍银行，不包括其合并子公司；对“触发自动调换票据”或“票据”的引用，指此处提供的票据。此外，“随附产品补充”的引用指2024年11月8日日期的BNS产品补充，“随附基础资产补充”的引用指2024年11月8日日期的BNS基础资产补充，“随附招股书补充”的引用指2024年11月8日日期的BNS招股书补充，以及“随附招股书”的引用指2024年11月8日日期的BNS招股书。 BNS保留在票据发行前更改票据条款或拒绝购买票据任何要约的权利。如票据条款发生任何变更，BNS将通知您，并要求您就购买事宜接受此类变更。您也可以选择拒绝此类变更，在这种情况下，BNS可能拒绝您的购买要约。 投资者适当性 The Notes may be suitable for you if: ♦ 您充分理解并愿意接受投资于本票据所固有的风险，包括本票据投资额重大损失的风险。 ♦ 你可以承受投资金额的大部分或全部损失，并且愿意进行一项投资，该投资可能具有与投资标的资产（或构成标的资产的股票，即“标的成分股”）的假设性投资相同的下行市场风险。 downside threshold indicated on the cover hereof.percentage that is less than the applicable call return.rate indicated on the cover hereof.underlying asset.are willing to forgo any dividends paid on the underlying constituents.accept that there may be little or no secondary market for the Notes.underlying asset.the Notes, and understand that if BNS defaults on its obligations you maynot receive any amounts due to you including any repayment of principal.♦ 你愿意基于呼叫阈值水平投资于票据。♦ 你相信标的资产的收盘价将等于超过指定观测中的一项呼叫阈值水平日期，包括最终估值日期，并且您认为该水平该标的资产将在票据存续期内增加♦ 你理解并接受你将不会获得任何正回报除非笔记被自动调用，否则您将不会参与任何标的资产价格超过适用看涨期权水平的上涨返回，并且你愿意根据回款情况投资于票据。♦ 你不能容忍到期前票据价格的波动。可能类似于或超过该水平的下行波动。♦ 你不寻求投资带来的稳定当前收入。♦ 你愿意投资可能触发自动赎回的票据。并且你愿意除此以外还持有这些票据直至到期♦ 您理解并愿意承担与此相关的风险♦ 您愿意承担BNS所有付款项下的信用风险。 The Notes may not be suitable for you if: ♦ 你未能完全理解或不愿接受投资于本票据所固有的风险，包括投资于本票据的部分本金损失风险。♦ 你要求一项投资，该投资旨在到期时提供全部本金回报。 ♦ 你无法容忍投资的部分或全部损失，或不愿进行一项可能具有与对标的资产或标的成分的假设投资相同下行市场风险的投资。 ♦ 你不愿根据本票据覆盖面上规定的呼叫阈值水平或下