全球人工智能脉动-2026年第二季度：从部署到价值再造

前言 我们第二季度全球人工智能脉搏调查结果清晰地显示，人工智能正加速发展。在我们首次进行全球人工智能脉搏调查后的短短三个月内，数据显示组织信心正在提升，大量企业正从规划和实验阶段转向积极采用。随着这种成熟度的提升，本季度我们观察到一种转变，即领导者们正从理论问题转向实际问题：人工智能在哪里创造价值，谁对结果负责，以及它如何改变工作。 我们将持续关注这些变化。在一个变化如此之快的市场中，向外观察与向内审视同样重要：了解他人正在学习什么，将其与自身组织进行验证，并针对需要改变之处采取行动。 正如我们在第一季度所见，那些获得最大价值的企业，其领导者们认识到，扩展人工智能不仅是一项技术或投资挑战，也是人员、工作流程和运营——包括经济——纪律的挑战。 本季度，我们观察到各组织开始认识到，人工智能的大部分价值取决于对其构建、运营和扩展成本的理解。这并非严格的成本控制，而是成本的可视化。关键在于了解资金去向、人工智能的使用方式以及这些投入所产生的成果。尽管成本可视化至关重要，但许多组织仍在构建这种能力。 纵观数据，在我们自身组织内部以及我们积极为客户开展的工作中，我们知道扩大人工智能的采用仍然充满挑战，而证明可衡量价值的压力正在增大。这就是为什么所有权至关重要。CEO的赞助如今已相当普遍，但数据显示情况更为复杂：所有权和问责制并非同一回事。那些看到最强回报的组织，是那些已经超越了赞助，转而在最高层级为人工智能成果负责的组织。 在您阅读Q2报告时，请思考这些发现对您自身组织意味着什么。您在自身的AI发展道路上处于什么位置？AI在哪些方面创造了可衡量的价值？需要做出哪些改变才能强化问责制并建立更好的成本可见性？以及，您是如何思考和应对您组织提供给员工与员工公开可访问的工具之间存在的质量差距的？ 斯迪夫·奇斯KPMG国际人工智能与数字化创新全球负责人 执行摘要 本季度的关键信号是加速采用与证明人工智能投资回报能力之间的差距。信心正在提升，支出保持稳定，组织正迅速向企业级部署迈进。随着人工智能在企业中日益深入地嵌入，高层领导者正面临董事会和投资者日益增长的、要求展示可衡量回报的压力。为此，他们正更加重视问责制、经济效益以及有效扩展人工智能所需的能力。 考察组织如何扩展人工智能、管理人工智能并将其转化为商业价值。2,145位资深人士参与的《全球人工智能脉搏》2026年第二季度报告 从第一季度到第二季度：优先事项如何转变 2026年第一季度发现，人工智能的采用正在加速，但许多组织正努力将这一活动转化为可衡量的业务成果。组织正在将人工智能扩展到各个职能和用例，但相对较少的组织已经将这一活动转化为既定的投资回报率。挑战在于从部署转向执行，因为组织正努力为大规模人工智能重新设计运营模式、治理和劳动力能力。 信心、承诺与价值均有所提升 计划中的AI支出保持稳健，未来12个月内预计将稳定在1.88亿美元。对AI的信心也在所有追踪指标上得到加强。超过四分之三的高级领导者表示AI正在创造有意义的商业价值（76%，较第一季度上升12个百分点），而78%的人认为他们的AI战略能够适应未来（上升8个百分点）。值得注意的是，79%的人表示即使在经济衰退期间，AI仍将是优先事项，较上一季度上升5个百分点。 Q2显示，领导者们正应对那些执行层面的挑战。信心依然高涨，采用进程持续加速，但随着焦点从部署转向大规模交付业务成果，人们的注意力正越来越多地转向问责制、员工准备情况以及人工智能经济。 商业价值可以有多种形式，从提高生产力和运营效率，到增强决策能力、改善客户体验以及实现其他商业成果。随着组织在职能、工作流程和业务流程中扩展人工智能应用，这些益处正变得越来越普遍。 人工智能经济议题已进入领导层议程 随着部署规模的扩大，高级领导者正更加关注人工智能的运营、维护和增长成本。获取低成本、高保真度的模型现已成为对人工智能战略影响增长最快的因素之一，而近半数组织报告称，当成本开始超出预期价值时，他们已重新调整了人工智能的部署计划。随着人工智能的成熟，成本可见性和管理正日益成为组织越来越重要的能力。 我们观察到，在组织高层存在明确的领导问责制与不存在领导问责制之间，存在着显著差异。这些公司各方面都取得了实质性的更好成果，例如更高的信心、更高的价值实现以及已确立的投资回报率。 收养加速，但投资回报有限 组织正迅速从实验阶段转向更广泛的应用部署。据调查，处于主导采用阶段的比例在本季度几乎翻了一番，从13%上升到22%，这代表了AI成熟度曲线观察到的最大季度环比变化。然而，相对较少的组织报告了已建立的回报率（ROI）。虽然许多组织正在从AI中获益，但从这些投资中展示可衡量的财务回报仍然是一个显著更高的门槛。 问责制正成为一种差异因素。 目前，对人工智能的行政支持已十分普遍，但其问责制仍不够明确。那些对人工智能结果有明确问责制的组织，其已建立的投资回报率报告显示，是那些缺乏明确问责制的组织的三倍以上。仅靠领导层的承诺已不再足够。如今，组织需要明确的归属权、决策权和治理结构，将这些人工智能的雄心转化为商业成果。 斯迪夫·奇斯KPMG国际人工智能与数字化创新全球负 责人 商业价值意义 效率提升、成本节约、营收增长和更优决策。 体验有意义的商业成果，以及切实的增长和机遇。 关键发现 人工智能正从部署转向问责，成本约束塑造着结果。 人工智能的优先事项变得更加具有战略性。 据称，有7%的组织将生产力提升列为AI的首要优先事项，较第一季度下降了7个百分点。 将数据安全、隐私和风险列为未来六个月内影响其人工智能战略的显著因素。 低成本的AI模型访问权限 22%推动采用AI计划的组织指数环比上升9点（22%对比13%）。 其战略影响力增长最快，从15%上升到22%。 问责制成为区分点清晰的 人工智能经济议题已进入领导层议程拥有完 各组织对人工智能数据质量和更新的“责任非常明确”。 应就人类何时应覆盖人工智能输出有“非常明确”的指导。 确立的投资回对于人工智能结果有明确执行问责制的组织，更有可能强烈同意： 报率（其组织可以使其人工智能战略具备前瞻性60% vs.22% 人工智能正带来有意义的商业价值，比例分别为57%对21%。 内容二十08 实用型人工智能：采用加速， 22方17 人工智能的经济学：从部署到 13治理：大规模人工智能的基础 21普华 第一章实用人工智能 ：采用加速，期望提升 76% 79%即使在经济衰退期间也会维持对人工智能的投资 71%报告在成为完全整合的人机工作队伍方面取得了良好进展 随着人工智能进入部署阶段，信心依然强劲。 人工智能的长期价值、战略相关性以及应对经济不确定性的能力。四分之三以上现任高级领导现在表示有信心 目前，超过四分之三的高级领导者对人工智能的长期价值、战略相关性以及应对经济不确定性的能力表示信任。值得注意的是，本季度所有追踪指标中的信心均有所提升，其中信心指标的最大增幅体现在对有意义商业价值的认知上。组织正逐渐减少对证明人工智能潜力的关注，而更加专注于在整个企业中有效扩展其应用。 广泛采用超越成熟 本季度，处于驱动采用阶段的组织比例显著上升，从13%增至22%，这代表了AI成熟度曲线上的最大变化。然而，相对较少的组织认为已达到已确立的投资回报（ROI）阶段。组织正迅速向更广泛的部署迈进，而达到AI旅程最成熟阶段的比例则相对较低。 人工智能成熟的其中一个最清晰的指标是人们所问的问题发生了变化。早期采用者会询问是否应该继续推进。而领导者则会探讨如何进行规模化。他们花在辩论技术上的时间减少了，而将更多时间用于思考如何将其融入业务之中。 西蒙·本森澳华地区人工智能负责人，K PMG澳大利亚 人工智能成熟度 一个组织在多大程度上已经超越了人工智能的实验阶段，将其嵌入到各项运营中并产生可衡量的商业价值，在此通过从研发到实现投资回报率（ROI）的六个渐进阶段进行评估。 人工智能的优先事项随着部署规模的扩大而日益广泛。 未来12个月内，计划中的AI投资将保持1.88亿美元*的稳定水平，与第一季度基本持平。虽然支出水平保持稳定，但组织在投资方向和优先能力选择上正变得更加审慎。 效率和更快决策仍然是重要的优先事项，但本季度两者均有所下降。相比之下，生态系统合作、治理、弹性和人机协作的重要性则有所提升。随着AI的采用范围扩大，组织似乎正将注意力从单个用例转向嵌入AI所需的企业级能力。焦点正越来越多地从证明AI能够创造价值，转向构建成功扩展AI所需的基石。 下一个挑战并非部署人工智能，而是要重新设计工作，以适应人类与人工智能协同工作的世界。这不是一项技术练习，而是对角色、工作流程以及价值创造方式的重新思考。 贝内迪克特·霍克德国KPMG EMEA区域人工智能负责人 人工智能规模扩展的人性化考量日益凸显 经济学正成为一个战略考量因素。 人工智能战略正受到比我们研究过程中任何时期都更为广泛的考量因素影响。成本和效率、竞争压力、能源使用以及宏观经济状况的重要性都在日益提升。增长、竞争与经济在人工智能决策中正变得愈发交织。 组织认识到，扩展人工智能将需要改变人们的工作方式。超过四分之三的高级领导者（78%）预计人工智能熟练程度将变得更加重要，并相信不发展这些能力员工的角色将会改变。与此同时，71%的人报告说正在朝着成为一个完全整合的人工智能-人类工作队伍的方向取得良好进展。 获取低成本、高保真度模型正成为对战略影响最快增长的驱动力，每季度增长7个百分点，而能源使用、碳担忧和宏观经济状况均每季度增长6个百分点。近半数组织报告已重新规划其人工智能部署，因为成本开始超出预期价值。高级领导者正日益将人工智能运营成本、令牌使用、可持续性和增长视为相互关联的决策进行权衡。随着人工智能在各个企业中更加深入地嵌入，战略议程正从生产力和用例部署扩展到包括大规模人工智能的经济效益、治理和长期可持续性。 员工行为的变化可见一斑。全球范围内，员工对AI代理的采用率显著上升，从25%增至28%，而抵制情绪则小幅下降至14%。美国是个例外，其抵制情绪从5%上升至20%。这种对比凸显了，随着AI日益融入日常工作中，劳动力适应过程可能并非齐头并进。 对于许多组织而言，下一个挑战并非部署人工智能，而是将其融入工作流程之中。要在规模化上实现价值，则取决于员工采纳、能力培养以及围绕人机协作对工作进行重新设计。 75%全球人工智能脉搏2026年第二季度 | 133倍更高的既定投资回报率，责任界定清晰仅将CEO或执行委员会认定为对AI辅助决策负有最终责任他们CEO将人工智能视为战略优先事项并亲自推动。 第二章治理：大规 模人工智能的基础 Q1报告强调了治理和信任作为负责任的人工智能应用基础的重要性日益凸显。随着各组织在企业范围内扩展人工智能应用，Q2报告表明，讨论的重点已从治理本身转向治理如何落地执行。现在的问题已不再是治理有多重要，而是必须将其嵌入日常决策中。 虽然高管拥有权很普遍，但人工智能结果的责任归属仍然分散。只有24%的组织将CEO或执行委员会视为人工智能决策的最终责任人，而29%的组织则指明了一位具体的C级高管。 对于许多组织而言，问责制是跨业务领导者、职能部门和治理委员会共同承担的。共同的责任可以促进协作，但也可能使确定谁对结果负责、管理风险以及在问题出现时拥有行动权变得更加困难。 大约四分之三的组织表示，他们的CEO将人工智能视为战略优先事项并积极推动。然而，所有权和问责制并非同一回事。随着高管层拥有权成为常态，那些将领导承诺转化为明确问责制、决策权和治理实践的组织，报告了最强劲的成果。 随着人工智能融入企业肌理，治理已无法置身事外。创造最大价值的企业正在将问责制融入决策制定、风险管理和工作执行的方式之中。 桑德拉·格罗德KPMG国际风险服务全球主管及全球 可信人工智能领导者 治理必须超越领导。 治理基础已建立，但操作清晰度仍不均衡 执行力责