市场大幅波动,我们持续看好科技成长主线。未来科技成长可能分化,部分有订单、有业绩、竞争格局好的强阿尔法标的有望创历史新高。市场可能会更加均衡,部分周期价值标的会有些机会,但未来市场主线仍是科技成长为主。
如市场企稳,值得重视的方向如下:
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科技成长(70%):
- 杰瑞股份:AIDC设备将超预期
- 恒立液压:不仅是机器人、商业航天
- 斯莱克:金刚石散热
- 杰美特:新一代PCB钻针
- 优利德:光通信测试仪器
- 涛涛车业:期待新业务突破
- 科翔股份:陶瓷混压PCB
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周期价值(30%):
- 松发股份:“老登”中的“战斗机”
- 三一重工:被明显低估
- 华通XL:轻舟已过万重山