美丽田园发布中期盈喜 业绩增长超预期 招商医药
①收入18.8亿，同比+28%，经调净利2.6亿，同比+36%；美容保健+38%｜医美+21%；内生+外延双轮驱动，内生增速6%； 25②年收购标的思妍丽26年1月正式并表，为公司北上广深新增超过50家门店，第一阶段整合已全部落地，其利润率从2024年的9%提升至2026年上半年的10%。整合后北京区域收入目标从5亿向超7亿迈进，上海从6亿向超8亿迈进，超一线城市市占率将进一步提升； ③下半年展望：并购节奏有望提速，预计四季度将落地2个重点项目，单项目营收体量在5000万-1亿元，均为核心城市区域头部品牌；下半年仍有每月大促、8-10月周年庆、年末双旦活动的驱动，有信心收入环比继续提升，公司对全年收入、利润实现双30%增长的目标信心充足，当前PE仅8倍，股息率高达6%； （联系人：梁广楷/许菲菲、张语馨）
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