-
行业背景与趋势
- 工信部数据显示,上半年制造业AI应用普及率超30%,AI终端成为信息消费热点,大模型下载量突破百亿次,反映AI技术快速渗透市场。
-
国产算力进展
- WAIC大会上,多家企业发布AI超节点产品,推动国产算力进入系统级竞争阶段,AI服务器板块受关注走强。
-
高端算力供需矛盾
- Kimi因算力紧张暂停C端新用户订阅,凸显行业高端算力供不应求问题。
-
供应链与海外合作
- 鸿海获得SpaceX价值520亿美元的英伟达GB300 AI服务器机架代工订单,或打破海外垄断;SpaceX同步扩张AI算力并对外提供算力租赁服务。
-
区域政策影响
- 台湾拟强制用电大户(如台积电占当地9%用电量)自建发电储能,或提升本地晶圆厂运营成本。