算力板块 16 国产GPU订单排至明年 国内通用算力紧缺持续验证 东北计算机

#🌟沐曦股份部分产品订单已排至明年MXC600芯片系列大规模出货。据财联社报道，在“活力中国调研行”上海站中，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后，MXC600芯片系列是公司今年主力，目前已经大规模出货。针对市场上“一卡难求”和“算力过剩担忧”的矛盾，其表示，目前通用、易用、稳定、可靠的算力是稀缺的，甚至是一卡难求；所谓过剩算力更多是指适用于不通用架构、只能跑上一代模型或某些细分类型模型的算力存在一定过剩。 #🔥国内算力维持高紧缺态势国产算力替代进入加速兑现阶段。当前市场对“算力过剩”的担忧更多来自结构性错配，真正稀缺的是通用、易用、稳定、可靠的高质量算力。国内大模型赛道持续火热，新兴厂商快速崛起，高端算力芯片供给仍然偏紧，算力缺口并未缓解。随着AI应用从训练逐步走向推理落地，算力需求将进一步向高可靠、高适配、高性价比方向集中，国产GPU有望凭借本土客户响应、软硬件适配和政策支持加速导入。国产算力产业链正从“产品验证”走向“批量交付”，相关厂商业绩兑现节奏有望持续加快，国产算力全产业链长期成长空间进一步打开。 相关公司： 海光信息、寒武纪、景嘉微、摩尔线程、中科曙光、协创数据、宏景科技、禾盛新材、横店东磁等。 风险提示： 国产GPU产品迭代不及预期；客户导入不及预期；AI算力需求不及预期；行业竞争加剧。