太阳太阳长江机器人2026WAIC场景百家争鸣

#2026WAIC：场景参与玩家的广度+模型迭代的深度，是未来1-2年机器人场景的核心支撑。 1）场景靠的是众多玩家的参与：新兴需求众多玩家共同参与，在众多场景展示中，“击打乒乓球”反应出来的模型反应速度和硬件控制是喜人的，且工业搬运、商超配送、家庭陪护、医疗辅助等赛道已经越来越多完成落地。 2）模型端的进展更是眼前一亮：此次WAIC代表性的两家模型玩家，展现了当前模型端的发展方向，其中： ——苏度科技：仿真数据训练+零样本泛化现场展示，面对全新的随机的物品（并非展台准备的物品），机器人展现了【抓取失败—调整继续尝试—抓取成功】的模型能力，【零样本泛化成功】让机器人至少在工厂场景落地替代简单任务的进程提前； ——它石智航：Umi+EGO真机数据，叠加WM数采，Scaling Law效应正在显现，目前模型主要应用在汽车线束装备，部分替代工人，但值得注意的是，【数采小时数】当前已经十万+级别，26年预期完成百万+小时数积累，未来1-2年场景应用很可能完成突破。 #国产26年量级有望超预期，T链进展如火如荼 1）国产链：零部件+模组厂商订单反馈均在100w+级别，对应主机本体数量在10w+，重视国内本体厂商的投资机会； 2）T链如火如荼：供应商订单持续增加，7-9月指引仍是周度翻倍增长，T链供应商在未来有望看到【9月T周产1k—26年底大额订单交付—27Q1报表端收入兑现】的产业高速发展迹象，同时Optimus的能力展示有望进一步打开终端的放量空间。 #伏久飞高，继续坚定推荐机器人核心标的，看好此轮机器人行业拐点 1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】，其次旋转环节，谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，边际变化【科达利】；设备【田中精机】；丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等 2）波士顿链，韩国唯一主机厂，【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】 [玫瑰]详细细节欢迎私信沟通~#文字观点