太阳太阳长江电新国内外均强调机器人终端落地26

2026-07-15 未知机构章嘉艺

核心观点：国内外均强调机器人终端落地，2026年将是机器人量产元年，坚定看好核心组合。
国内加速真实场景应用探索：
- 世界机器人大会发起“全球机器人应用探索计划”，招募量产产品在真实场景中开展应用探索。
- 国务院国资委成立中央企业机器人创新联合体，构建“技术共研、场景共用、成果共享”的创新生态。
星际规划催生Optimus新需求：
- 马斯克更新星际规划路线图，2026年底将运送首批物资+Optimus机器人，完成基础设施铺设等工作。
- 产业链7月开始系统正式下单，量产逐步规范化，7-9月周产150、300、1200台机器人，核心供应商产能供不应求。
核心组合推荐：
- T链聚焦确定性：
  - 重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】。
  - 旋转环节：谐波减速器龙头【斯菱智驱】。
  - 旋转关节+覆盖件：【新泉股份】。
  - 配套新泉合作：【凯迪股份】。
  - 边际变化：【科达利】。
  - 设备：【田中精机】。
  - 丝杠：【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】。
  - 其他：【长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子】。
- 波士顿链：
  - 韩国唯一主机厂，推荐【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】。