研报总结
国内加速真实场景应用探索,着重推进机器人场景落地
- 世界机器人大会将发起“全球机器人应用探索计划”,招募量产产品在真实场景中开展应用探索。
- 国务院国资委将成立中央企业机器人创新联合体,构建“技术共研、场景共用、成果共享”的创新生态。
星际规划催生Optimus新需求,26年规模量产大势所趋
- 马斯克更新星际规划路线图,26年底将运送首批物资+Optimus机器人,完成基础设施铺设等工作。
- 产业链7月开始系统正式下单,量产逐步规范化,7-9月周产150、300、1200台机器人,核心供应商产能供不应求。
坚定看好此轮机器人的行业拐点
- T链聚焦确定性,重点推荐:
- 轻量化龙头【福赛科技】
- 谐波减速器龙头【斯菱智驱】
- 旋转关节+覆盖件【新泉股份】
- 配套新泉合作【凯迪股份】
- 边际变化【科达利】
- 设备【田中精机】
- 丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】
- 其他【长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等】
- 波士顿链推荐:【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】