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东吴计算机国产算力---震荡市也能持续看多的方向之一

2026-07-17 未知机构 EMJENNNY
报告封面

[太阳]我们认为，国产算力产业景气度持续高企、后续催化不断、业绩持续兑现，是在震荡市也能持续看多的重要板块： 1️⃣下半年各家国产AI芯片陆续回片，性能提升显著，国产AI芯片从能用到好用。Kimi2️⃣、DS、智谱、阿里千问等国产模型持续突破有望持续带动国产算力和算力租赁需求3️⃣今明年国内算力供需缺口持续存在，国产AI芯片下半年开始有望持续放量4️⃣国产方案已从单卡比拼跨入超节点系统级放量阶段，以华为昇腾950 POD（1024卡超节点）为代表的国产方案正在2026年迎来全面商用爆发，将成百上千张算力卡深度融合，消除了万亿参数MoE与长文本训练中的计算瓶颈。相关标的：寒武纪、海光信息、沐曦股份、天数智芯、中科曙光、昇腾链（恒铭达等）

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