WAIC观后感国产算力加速崛起看好国产半导体材料

近期科技板块跌幅较大我们认为是情绪主导，AI产业趋势无论国产还是海外都在加速，渗透率还很低，坚定看好。上海的WAIC盛会世博和张江人头攒动，产业链讨论火热，我们上午和下午分别前往了世博和张江，和AI从业人员直接对话，还偶遇了红衣教主。如下为我们的几条观察结论： [玫瑰]#国产大模型能力提升方兴未艾，超大参数模型将进一步扩大国产算力需求，端侧大模型涌现 参会的大模型公司普遍认同超大参数方案是趋势，除了kimi以外的其他国产大模型也都会推出超大参数模型，国产大模型性能还会持续提升，对高带宽大内存是必然需求。大模型公司对于harness的优化也更为重视，例如腾讯的workbuddy、minimax的code桌面端、kimi的kimicode。面壁智能等企业也推出了自己的端侧AI大模型，优势在于本地的安全性和隐私保护。 [玫瑰]#超节点+国产卡性能升级，构筑国产算力的基石，当前跟海外差距较大的还是在芯片环节。 华为超节点无疑是全场最受关注的新品，基于灵衢互联协议和超节点架构，实现业界最大1024卡规模，提供1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4算力。超节点成了国产算力集群提升性能的突破方向。国产芯片（燧原、天数智芯、昆仑芯、摩尔线程）发展如火如荼，各家也有自己的超节点方案。除了超节点，依托芯片设计优化和上游制程提升也是提升性能的方向。 [玫瑰]#存储依旧高景气 模组厂、颗粒厂都认为至少看2-3年高景气。部分国产颗粒企业也开发出了类HBM架构，服务于大模型的存储芯片。