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开源电子周观点0301下周看好国产算力半导体Halo资产设备材料

2026-03-02 未知机构 M.凯

开年首周电子行业指数上涨4.02%，其中半导体涨2.18%，消费电子涨3.00%，光学光电涨4.19%。海外科技方面，纳斯达克跌0.95%，恒生科技跌1.41%，英特尔涨3.40%，AMD涨0.03%，英伟达跌6.65%，美光跌3.69%，特斯拉跌2.26%，谷歌跌1.10%。

下周重点关注国产算力及半导体Halo资产（设备、材料）。具体观点如下：

国产算力：受益于token出海及华为超节点产品发布，昇腾950进展超预期，看好芯原股份、寒武纪、海光等，以及华为链华丰科技、伟测科技、华正新材。
设备：海力士启动存储扩产，3月设备大单来袭，看好精测电子、拓荆科技、北方华创、中微公司、长川等。
靶材：半导体靶材Q1涨价5-16%，供需缺口10%，年度议价转为季度议价，26Q2或继续涨价，看好江丰电子、欧莱新材、阿石创。

开源电子周观点0301下周看好国产算力半导体Halo资产设备材料

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