开源电子周观点0301下周看好国产算力半导体Halo资产设备材料

开年首周电子行业指数涨4.02%，半导体涨2.18%，消费电子涨3.00%，光学光电涨4.19%。 海外科技方面，纳斯达克本周跌0.95%、恒生科技跌1.41%，英特尔涨3.40%，AMD涨0.03%，英伟达跌6.65%，美光跌3.69%，特斯拉跌2.26%，谷歌跌1.10%。 #下周国产算力、 【开源电子】周观点0301：下周看好国产算力、半导体Halo资产设备材料 开年首周电子行业指数涨4.02%，半导体涨2.18%，消费电子涨3.00%，光学光电涨4.19%。 海外科技方面，纳斯达克本周跌0.95%、恒生科技跌1.41%，英特尔涨3.40%，AMD涨0.03%，英伟达跌6.65%，美光跌3.69%，特斯拉跌2.26%，谷歌跌1.10%。 #下周国产算力、半导体Halo资产设备材料：芯原股份、伟测科技、江丰电子、精测电子、拓荆科技①国产算力：token出海国产算力受益，3/1号华为首次海外发布超节点产品，昇腾950进展超预期，看好芯原、寒武纪、海光，及华为链华丰科技、伟测科技、华正新材。 ②设备：海力士打响存储扩产第一枪，3月份两存扩产设备大单来袭，看好3月设备行情，精测电子、拓荆科技、北方华创、中微公司、长川等。 ③靶材：半导体靶材涨价幅度已落地，Q1涨幅5-16%不等，目前供需缺口10%，年度议价变成季度议价，26Q2有继续涨价可能性，看好江丰电子、欧莱新材、阿石创。